为什么宁德时代在德国图林根州的工厂，原计划三年消化的40GW年产能，不到三年就被大众、宝马、奔驰等车企一抢而空？这背后不仅是欧洲本土电池产能的严重紧张——已投产及在建的500-600GW产能中，实际稳定供应的寥寥无几，利用率普遍低迷；更是欧洲新能源汽车市场从政策驱动转向市场驱动的必然结果。欧盟碳边境调节机制的压力、车企电动化转型的刚性需求，与宁德时代步步为营的产能释放策略相互交织，共同掀起这场产能争夺战。而到2028年，欧洲电池市场可能从如今的‘紧缺’转向‘过剩’，一场行业洗牌已在暗中酝酿。
Hello大家好，欢迎收听我们的播客，我是主持人凌薇。今天，我们有幸邀请到电池行业的专家陈明先生，一起来聊聊新能源圈最近的大事件。大家好，我是陈明。很高兴和大家分享这个话题。今天想跟大家聊一聊最近新能源圈最大的东镜之一就是宁德时代在德国图林根州的工厂，本来计划三年才能消化的40个gw的年产能，结果不到三年就被各大车企一抢而空，订单都排到了明年年中，这到底是怎么回事？没错，这个事情最近炒的特别热，咱们一起来看一看，咱们先来聊第一趴这个产能争夺战的现状咱们先来问，第一个问题，宁德时代40gw的欧洲产能到底被谁抢走了？大众汽车是拿走了18gw，然后宝马是拿走了8gw。戴姆勒奔驰和smart一共拿走了6gw。现在起亚是拿走了5gw，沃尔沃是拿走了3gw。剩下的17g的w是给了一些二线的车企，比如说菲亚特雷诺，甚至还有一些不知名的新势力的车企。那这么多传统车企都在抢宁德时代的电池，那他们到底是出于什么原因？因为这些传统车企他们要在2025年2026年这个时间点要推出大量的新的电动车型，那他们就需要大量的电池而且他们有的车企比如说大众，他甚至公开宣布了，他要推出40款纯电车型，那他光靠自己的产能是远远不够的，所以他必须要提前去锁定宁德时代的电池，那这个时候就有人说了说，欧洲的车企他们这么疯狂的抢宁德时代的电池，是不是意味着就是说欧洲自己的电池产能真的有那么紧张吗？没错，欧洲这几年虽然说也在布局电池产业，但是真正能够形成大规模产能的其实很少，那几家主要的供应商，他们的产能利用率也上不去，所以他们只能去抢宁德时代的电池，来保证自己的供应，行，关于您的时代，欧洲产能争夺的现状。咱们就先聊到这儿，休息一下马上回来。咱们来聊第二部分，就是说为什么欧洲的电池产能会这么紧张，那其实这个核心的问题就是欧洲到底自己能生产多少电池，欧洲其实它这几年也在大力的投资电池产业，那已经投产的，加上正在建设的工厂，它的总产能大概是500到600gw。但是这些工厂当中，真正能够稳定供应的，其实很少，就大部分的产能利用率都上不去。听起来就是说看起来热闹，其实实际能用的没多少。没错，就比如说，像宁德时代在德国的那个工厂，它其实已经几乎满产了，那它一年能产40g的w。但是像lg能源在欧洲的两个工厂，它一年的产能是30g的w。但是它的利用率只有670%。那三星sdi在欧洲的产能是20g的w，但它也是主要供应一些高端的客户，所以它的利用率也不高，那欧洲本地这些电池企业为什么就是跟不上。就是欧洲的这些电池企业，他们大多都是新的进入者，他们的技术其实还很薄弱，他们的产能利用率也上不去。他们的产品质量也很难达到大众宝马这种高端的标准，所以他们就只能靠别人。没错，就是说欧洲的这些车企他们自己建的电池工厂，要么就是进度太慢，要么就是技术不行，要么就是成本太高。所以他们只能去抢宁德时代的电池来保证自己的供应。那就是说最近欧洲的电池产能的建设到底遇到了哪些比较棘手的问题？欧洲的这些电池工厂它们建设周期特别长，你像宁德时代那个工厂，它从动工到投产花了将近4年的时间，那其他的，像acc还有noose vote他们的一些工厂也都是一拖再拖，那甚至有一些传言说，noose vote可能有破产的风险看来就是说这个工厂能按时投产就已经很难了。对没错，而且欧洲的这些电池企业，他们虽然说融资融了很多钱，但是他们其实造出来的电池成本很高，然后性能也没有办法跟中国的这些企业去抗衡，所以他们只能去抢宁德时代的电池来保证自己的供应。对，所以就是说欧洲的电池产能的建设，其实就是充满了延迟技术难题和成本的压力。聊了这么久的欧洲电池产能紧张的原因，感觉信息量不小，咱都歇会儿喝口水待会儿继续。咱们来进入到第三部分，咱们来聊一聊背后的深层逻辑，这个从产能紧张到一夜满产这里面到底有哪些驱动力其实现在欧洲的新能源汽车市场已经从一个政策驱动的这样一个市场变成了一个市场驱动的这样的一个市场那就是说消费者已经接受了电动车，那这个时候车企他必须要不断的去推出新的车型那他对于电池的需求就是刚性的就是说转型已经变成了一个没有办法回避的一个压力。没错，而且就是欧盟的碳变定调节机制，它其实是在逼着这些传统车企去加快电东化的步伐，不然的话，他们就会面临被罚款被征收关税的这样的一个风险。所以他们只能去抢宁德时代的电池来保证自己的供应，对，所以这个政策也是让他们不得不快，那这个时候有人说了，就是说，宁德时代为什么要控制自己欧洲工厂的产能的释放，他为什么不一下子把所有的产能都放出来其实宁德时代它就是故意的一步一步的来释放它的产能。对，它可以先锁定一些大的客户，然后跟他签一些长期的订单。在这个过程当中，它也可以维持一个比较高的电池的价格，对它的利润空间就会比较大。所以他其实是在玩一个长远的游戏。没错，而且欧洲的这些车企他们为了要保证自己的供应，他们也不得不去跟宁德时代签一些对双方都有约束力的协议。那这个时候宁德时代就可以获得很多的订单，然后同时他也可以得到很多的资金的支持对，他也可以进一步的去巩固自己在全球电池产业中的地位你觉得接下来几年欧洲的电池产能会怎么发展？我觉得欧洲的电池产能接下来会进入一个快速的增长期。就是它的本地的这些工厂，包括一些合作的项目，他们会陆续的投产，然后它的总产能会翻好几番停起来，就是说市场会变得竞争更激烈。没错，就是1到2026年开始，每年的新增产能都会非常的高，然后到2028年之后，可能会出现一个产能过剩，价格也会大幅的下跌。那这个时候就会有一些实力比较弱的企业被淘汰掉，或者说他们会被更大的企业吸收。最终市场的格局会重新洗牌，留下来的，可能就是三到五个全球性的大企业。对，今天咱们聊了这么多，关羽宁德时代的这个保单背后的一些逻辑。然后也聊了聊欧洲的电池产能的现状和未来。其实说白了，大家现在看到的这个爆发，其实是多个因素，共同作用下的一个结果。那这个里面，既有全球汽车产业的转型的必然，也有供应链的博弈，也有企业战略的考量。好了，那就是这一期节目咱们就到这里了，感谢大家的收听，咱们下期再见。
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