2025年被普遍视为中国汽车智能化发展的关键拐点之年，随着技术的快速迭代和市场竞争的加剧，智能驾驶正从‘可用’迈向‘好用’的新阶段。
东吴证券近期发布的《2025年主流车企城市NOA试驾报告》通过对上海地区10家主流车企的深度与集中路测，全面评估了当前城市NOA（Navigation on Autopilot）的实际表现，揭示了行业格局正在经历深刻重塑。
本次测评涵盖了小鹏、尊界（华为）、理想、蔚来、小米、腾势、魏牌蓝山、极氪、特斯拉、上汽奥迪共10款车型，采用了大样本集中路测与小样本深度路测相结合的方式。
前者在固定路线（约7公里）上由多人参与测试，样本丰富但驾驶员不统一；后者则由同一安全员在相似路线进行长时间体验，确保主观评价一致性，更具深度洞察力。
核心结果显示，2025年第三季度各大车企的智驾能力相较第一季度已有显著提升，整体差距正在缩小。
第一梯队依然由小鹏、华为（尊界）、理想稳居，三者均已实现全场景NOA，并在细节体验、舒适性与逻辑推理能力上持续优化。
小鹏凭借自研图灵芯片实现本地算力高达2250 TOPS，率先实现VLA（视觉-语言-行动）大模型车端部署，结合AI鹰眼视频流感知融合技术，使决策更连贯流畅。
华为ADS 4.0搭载全新的WEWA架构，实现全模态感知（视觉、触觉、听觉），并在云端引入“世界引擎”强化学习机制，提升了复杂场景下的泛化能力与驾驶舒适度。
理想则通过OTA 8.0.1正式上线VLA架构，具备常识理解与逻辑推理能力，语音控车功能落地，COT（Chain-of-Thought）模型增强了可解释性，深度路测接管次数从11次降至4次，进步显著。
值得关注的是，蔚来与小米作为第二梯队代表，已快速追赶至“类第一梯队”水平。
蔚来ES8搭载自研NWM（NIO World Model）世界模型，运行于自研NX9031芯片之上，实现了高速、城区、停车场的全域智能驾驶统一框架，在修路、环岛等复杂场景中展现出超预期表现。
小米YU7通过1000万Clips端到端训练+VLM版本升级，绕行成功率提升67%，路口通过率提升23%，在博弈、超车等动态交互场景中表现亮眼。
从硬件配置来看，除小鹏P7和特斯拉Model 3采用纯视觉方案外，其余8款车型均配备激光雷达，体现出行业对多传感器融合的主流共识。
在智驾芯片方面，小鹏、华为、蔚来已实现自研芯片上车，标志着国产车企在底层技术自主可控方面取得重要突破。
算法层面，除腾势（采用Momenta方案）、魏牌蓝山（元戎启行方案）外，其余均为车企自研，反映出新势力在智能驾驶领域的高度投入和技术自信。
大样本集中路测数据显示，尊界S800以平均接管次数0.60次位居最低，整体表现接近满分，尤其在平稳性（4.64分）和环岛、掉头等复杂场景中表现出色。
小鹏（1.51次）、理想（1.47次）紧随其后，整体体验优秀。
蔚来（2.03次）、小米（1.94次）处于第二梯队，表现稳定。
而特斯拉FSD V13.2在上海路况下表现欠佳，平均接管达5.73次，总体评分为2.05分，暴露出其在中国本土化适配方面的短板，尤其是在车道识别与路口判断上存在明显不足。
极氪与奥迪分别以4.16次和3.75次接管次数位列末端，主要受限于掉头与环岛场景的通行能力。
小样本深度路测进一步验证了上述趋势。
小鹏仅需2次接管，较年初大幅改善；理想从11次降至4次，进步最大；蔚来、小米、腾势、魏牌蓝山均维持在4-5次区间，表明其系统稳定性已趋于成熟。
而极氪高达18次接管，反映出其在避让行人、加塞、红绿灯识别等场景中仍存在较多干预需求。
总体而言，2025年智能驾驶进入“能力收敛期”，头部企业技术壁垒逐步显现，同时第二梯队加速追赶，竞争日趋激烈。
未来半年各厂商预计将密集推送OTA更新，整体体验仍有巨大提升空间。
报告也提示风险：若全球AI技术创新放缓或国内L3级自动驾驶渗透率不及预期，行业发展或将面临挑战。
可以预见，未来三年将是智能驾驶从“功能实现”走向“体验致胜”的关键窗口期，谁能真正实现安全、舒适、高效的全场景智能出行，谁就将在新一轮汽车产业变革中占据主导地位。
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原文标题：2025-09-25-东吴证券-东吴证券-汽车行业：2025年主流车企城市NOA试驾报告，9月上海篇
发布时间：2025年
报告出品方：东吴证券
文档页数：41页
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精品报告来源：报告派
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