当全球芯片代工巨头台积电突然终止与比亚迪在氮化镓芯片上的合作，整个行业为之震动。这不仅是两家企业的分道扬镳，更是全球产业链战略重心转移的缩影。台积电将资源聚焦于利润更高的AI芯片和服务器市场，而比亚迪则面临供应链关键环节的重新布局。氮化镓芯片作为电动汽车充电效率与续航能力的核心技术，其供应链变动将直接影响未来新能源汽车的竞争格局。这场分手背后，揭示了一个残酷现实：在芯片产业这场没有硝烟的战争中，谁掌握了核心技术与关键产能，谁就能在变革中占据主动。
大家好，欢迎收听我们的播客，我是主持人凌薇。今天，我们有幸邀请到了一位芯片领域的专家陈明老师，陈平老师先跟大家打个招呼，大家好，我是陈明。很高兴来这里和大家分享一些关于芯片产业的见解。今天咱们要聊的是一个非常让人意想不到的商业故事，就是比亚迪和台积电这两大巨头竟然因为一个淡化加价的芯片分手了而且这个事情对于整个行业来说都是一个非常大的震东是这个事情确实挺让人意外的。那我们就赶紧开始今天的讨论。咱们先来聊第一个部分就是昔日合作美满、台积电、比亚迪曾经是如何携手共进的这两个公司到底是怎么走到一起的，他们合作的基础是什么？其实比亚迪和台积电它们两个人的结合是非常典型的这种互补式的合作就是比亚迪它自己虽然说在芯片设计上面很有本事但是它有一些很重要的车规级的芯片，它是没有办法自己做的，那这个时候，它就把它的核心的设计图纸交给了台积电，那台积电就利用它非常先进的制程能力，帮他把这些东西变成实实在在的芯片。所以说就是比亚迪是出设计，台积电是出产冷陌错而且他们两个人的合作，还有一个非常关键的一点就是比亚迪它的芯片设计它是非常关注实际的场景的，那它的一些芯片的设计就会特别强调安全性和稳定性那这也是为什么台积电会选择和它深度合作的原因因为台积电它自己也希望说能够有一些更专业的。更靠谱的这种合作伙伴那他们两个人就各自发挥自己的长处，你觉得他们两个人这种合作模式最大的好处是什么？就是比亚迪它可以非常快速的拿到非常先镜的芯片而不用自己去投资非常昂贵的厂房和设备。那台积电也可以巩固自己在行业里面的地位，而且分散了自己的风险。停起来好像是一个双赢的局面。对，没错，而且这种合作也让双方在技术上面不断的去突破，然后也在市场上面互相的补充。那最后就导致了双方的公司都变得更强，也更有竞争力。你觉得他们两个人这种紧密的合作会给整个行业带来哪些影响？他们的这种合作，其实让双方都聚焦在了自己的核心能力上面。那最后就导致了整个行业的笑率提升，然后创新也更快了，也让更多的企业可以参与到这个高附加值的环节当中，那最后就推动了整个产业链的升级。好，关羽比亚迪和台积电昔日合作的美满故事，咱们就先聊到这儿休息一下马上回来那我们现在要聊的就是，台积电为什么突然之间要跟比亚迪分手，就是从商业战略的角度来说，你觉得台积电最近几年它的重点到底在哪里？其实台积电这几年就是一直都在强调它的ai芯片的布局，包括它的这种高贷款的记忆，还有它的这种大模型的推理，都是它的重点那这些东西都对应着非常高额的利润和非常大的市场前景。所以说它完全就是从利润和市场规模这两个角度来考虑，没错，而且ai服务器和智能手机这两个板块已经成为了它的两大收入支柱。尤其是在生成式ai爆火之后，它的这种高性能的计算领域是得到了一个非常大的推动那他当然就会把自己的资源和精力更多的投向这些能够带来更高回报的这些方向那你觉得比亚迪订购的淡化加价芯片业务在台积电的整体业务里面到底是一个什么样的位置？就其实比亚迪所代表的这种，消费电子的芯片的订单，在台积电的总营收里面，其实占比是非常小的，那它的利润贡献也非常的有限。尤其是在最近这几年，因为全球的智能手机和pc的市场都非常的低迷，那这个业务就变得更加的边缘化。所以说对于台积电来说，这个业务就是完全可以舍弃的。对没错，而且就是台积电现在自己也在调整自己的产能，那它会把更多的资源投入到高附加值的这些芯片的生产当中去那像这种低利润的或者说已经可以被国产替代的这种芯片它就会逐渐的减少甚至退出那这也是为什么最后导治疗它和比亚迪在淡化加价芯片的合作上面走向终止的一个核心的原因，你觉得台积电退出和比亚迪的这个合作其实背后到底是一个什么样的商业逻辑？其实台积电它这次的退出，我觉得就是它是公司层面的一个战略的取舍，就是它把它的资源集中到了高毛利的高性能的计算和ai服务器上面然后把一些边缘的或者说利润微薄的这些业务都裁撤掉。这是一个非常典型的聚焦核心舍弃非核心的一个做法。所以说每个业务板块的盈利能力不一样了。对，没错，就是消费电子的市场也变得更加的碎片化，然后它的议价权也下降那包括它的这个成本又不断的上升所以它的整个板块的业绩也受到了很大的影响那他不如把他的精力投入到更有潜力的地方。对，所以他的这个退出其实是一个商业上非常理性的一个觉定。台积电为什么分手的？这部分内容差不多了，咱暂停一下，放点音乐，放松很快回澜咱们来进入第三个部分，咱们来聊一聊氮化加价芯片到底在新能源汽车上面有哪些核心的应用？就是氮化加价芯片。其实，它的最大的优势就是它的高频和高效那这个对于电动汽车来说就非常关键了，影为电动汽车，它需要很多的高压的大电流的这种转换那这个时候，你用氮化加价就可以把充电桩和电池之间的能量的转换的效率提升一个档次，那最直接的好处就是，让你充电更快，然后你的续航更实原来充电速度和续航都靠它。没错，而且车载的充电器有了氮化加价之后，就可以做的更小更情，那这个也会直接反馈到整个车的空间布局上面还有它的成本上面那包括它的电源管理系统也可以变得更智能更高笑，那这个也会提升整个车辆的的性能用户体验。所以说这个氮化加价芯片其实不光是解决了一个充电的问题，它其实让整个电动汽车的硬件和软件的一个整合变得更容易了。没错，然后也给厂商留下了一个更大的创新和优化的空间。对，所以它是真正的核心技术的一个突破那为什么最近这个台积电退出和比亚迪的淡化加价合作会影发这么多关注因为台积电它不仅是全球最大的芯片代工厂，它其实也是很多先进芯片的生产的一个标杆。那现在它放弃了比亚迪的这个业务，其实就意味着，它把自己的资源转向了高利润的高性能的计算那这个就会让比亚迪面临一个供应链上面的一个变动的风险。对，所以说这个合作的中断可能直接影响比亚迪的产品升级，没错，而且就是台积电它离开之后，它的这个市场份额就被国内的这些厂商迅速的蚕食掉。那这些厂商又面临着知识产权的和信任的这些澜题那最后就会影响整个行业的创新的动力和竞争的格局。所以说这个事情就不光是关乎到两个公司的利益，它其实是影响到整个全球的芯片产业链的一个走向没错，那现在大家都在观望，就是说这个台积电的退出到底会带来一些什么样的新的机会或者说新的挑战。那包括整个行业也会重新去分配自己的资源，那创新和竞争的格局也会被重塑。所以说这个就是一个非常大的话题。那你觉得就是台积电和比亚迪他们两个人分手之后给整个芯片产业带来的最大的启示是什么？其实就是他们的这个合作的终端其实就把核心技术和关键供应链的把控的重要性推到了前台那就是说，谁掌握了关键的技术，谁掌握了关键的产能，谁就能够在这个竞争当中占据主动。所以说就是产业链的安全和自主化其实变得更加关键了。没错，对，那就是说，这个时间其实是一个警钟，它提醒了所有的行业参与者，你必须要去重视核心技术的研发和关键环节的自主化，你才能够真正的在这个变革当中，立于不败之地。对，今天我们聊了这么多，关羽台积电和比亚迪他们两个人从合作到分开的这样的一个故事，其实背后我们可以看到的是整个芯片产业不断的在变化。不断的在竞争当中去重新分配自己的资源，那么谁能够掌握核心的技术，谁能够把控关键的环节，谁就能够拥有未澜。好了，那么这期节目咱们就到这里了，感谢大家的收听，咱们下期再见。
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