储能行业正迎来爆发式增长，但背后却是一场残酷的巨头博弈。阳光电源的储能收入竟已超越其光伏逆变器老本行，海博思创专注储能实现42%超高毛利率；宁德时代凭借电芯成本优势占据全球三分之一市场份额，比亚迪则用刀片电池和垂直整合模式改写竞争规则。在这场成本绞杀战、全球化布局和技术路线豪赌中，究竟哪种商业模式能够胜出？未来储能价格可能跌破0.25元/千瓦时，这将如何改变我们的能源使用方式？本期对话储能专家陈明，深入剖析储能江湖的明争暗斗与未来趋势。
大家好，我是主持人凌薇。欢迎收听我们的播客，今天，我们有幸邀请到储能领域的专家陈明老师，陈明老师好，你好凌薇大家好，我是陈明。很高兴来分享这个话题。今天咱们来聊一聊最近的储能热，无论是政策层面还是市场层面，储能都是当下最火的话题之一。所以咱们就来聊一聊这个赛道里的各大玩家他们到底是怎么玩的那我们就直接开始今天的讨论。咱们先澜聊第一趴，就是储能赛道里的那些原住民咱们今天就特别想知道，阳光电源和海博思创他们在储能这个领域到底是怎么玩的？阳光电源它其实一开始的时候，是做光伏逆变器的。然后，它其实储能也是这几年才慢慢做起来的，但是它的发展速度真的是，让你打折，就是它2025年的上半年。他的储能业务的收入已经超过了他的老本行，变成了他的公司的第一大收入来源。这增长速度真的太夸张了。对，它不光是国内，它在欧洲市场拿下了3分之1的份额。然后，在沙特那种土豪遍地的地方，他也签下了天文数字的大单。他也有自己的这个power titan3系统，是全球最大的一个储能系统。所以它就是属于那种技术加国际化的路线。就它肯定是未来几年我们都不能忽视的一个玩家。海博思创有什么特别的地方，海博思创的话，它其实就是一开始就专注在储能这一块，然后，它的储能业务占了总营收的99%。点。琪琪，它不光是在国内的大型储能项目里面，非常能打他也拿下了国家电投、华能这些国字头的大客户的订单。他也有自己的这个ai驱动的ems系统，就是它可以让用户的运维成本降低20%听起来业务模式很丰富。没错，没错，而且它最近也在加快海外的布局，跟法国人签了一个egwh的单，然后它的毛利率也非常的高，达到42%比国内的平均水平要舒服很多，它就是属于那种纯粹的专注的储能玩家。对它的目标也很明确，就是要成为全球领先的储能系统解决方案提供商。那你觉得就是阳光电源和海博思创他们两个的业务模式有什么本质的区别吗？其实阳光电源它更像是一个技术加平台的角色，他不光是自己去运营储能系统，他会把他的这个逆变器储能系统甚至emc等服务都打包卖给客户。然后他也会跟合作伙伴一起去打造一个开放的生态，但是海博思创它更像是一个垂直整合的制造商。就是它从电芯到系统集成全部都是自己来做，然后它的这个毛利率也非常的亮眼，它的目标也是要成为全球储能市场的价格和技术的标准制定者之一行，关羽储能原住民这部分内容咱们就先聊到这儿，休息一下马上回来那我们来聊一聊跨界巨头来了之后，储能江湖的变化。尤其是宁德时代和比亚迪他们镜澜之后，给这个市场带来了什么样的冲击。宁德时代，它是直接动力电池的龙头，然后它进来之后，就是储能电芯的价格直接就被拉下来了，它1025年的上半年的储能电芯出货量全球占了3分之1还多。这市场地位确实太吓人了。它就是不光是把自己的这个电池做到了极致，然后又推出了这种大容量的电芯，让系统的成本可以下降30%，它还早早的就布局了海外市场，它的这个客户和订单量都是爆发式的增长，就直接把储能行业的门槛又抬高了。他成为了这个行业的一个隐形冠军。那比亚迪，比亚迪进入储能领域有什么独特的做法？比亚迪它就是完全不一样的一个路线，它是从电芯到电池包到管理系统，到整机集成全部都是自己干这叫垂直整合肥水不流外人田，这种漠视确实很比亚迪然后，它的刀片电池本来是为了电动车搞的，但是它现在直接就搬到了储能上面，成本比别人低一截，安全性海高，它也不光是卖你一个电池，它是卖你一个完整的解决方案。而且它这个品牌效应也很强，它又把这个生态捆绑在一起，所以它的竞争力也很强，对它这个模式是很难被模仿的你觉得宁德时代和比亚迪他们这两个公司进入储能领域之后，整个行业的格局发生了哪些变化？他们两个进来之后，就直接把储能行业的门槛提到了一个新的高度，以前可能是一些小晚家，还有一些区域性的公司。那现在他们两个就通过这种垂直整合，通过技术优势就把资源和订单都吸到了自己身边，那整个行业的集中度就变得更高了。看来就是说这个赛道的玩法完全被改写了，而且宁德时代它是更像是一个供应商，它就是靠电芯去称霸，但是比亚迪它是更像是一个解决方案的提供商他是靠他的生态去捆绑，那这两条路线其实也给行业带来了更多的思考，就是未来到底会走出一个什么样的？局面其实很难去预测，但是肯定是以他们两个为代表的这种巨头，他们会主导这个市场，对，但是也会有一些创新的玩法和机会，会不断的涌现出来。好，跨界巨头这部分内容差不多了，咱歇口气，待会见然后，咱们来聊第三部分，就是未来的挑战，就是储能赛道里的这些原住民和跨界巨头，他们到底要在成本的绞肉机制战当中全球化的大航海之战当中，还有路线图的司机豪赌当中，他们分别面临什么样的挑战。首先，第一就是成本的绞肉机之战，那这个其实就是谁能够把成本降下来，谁能够在保证质量的同时提高能量密度，谁就能够活下来。那比如说，像宁德时代，它就是通过这种大容量的电芯让系统的成本可以下降30%那这也是为什么它能够在全球的市场上面获得这么大的份额的原因。那其他的企业，比如说像海博思创，它就是通过ai驱动的ems系统，让用户的运维成本可以降低20%那这也是它的一个竞争的优势。那未来谁能够继续的创新，谁能够继续的拓展自己的产业链，谁就能够在红海当中继续的生存下去。然后，全球化的大航海之战，这个其实就是阳光电源和海博思创他们就已经早早的就开始布局海外市场了，那他们不光是在欧洲在北美甚至在亚洲的一些新兴市场，他们都有自己的本地化的生产和运维的团队，那这就导致他们的产品能够更快的推向市场，然后更好的去适应各地的政策和电网的标准。那这对于一些想要出海，或者说想要在全球范围内去拓展业务的企业来说，就是一个综合的软实力的考验。那包括你的品牌的认知度，包括你的服务的能力，包括你的资金的优势，全部都是你在这个全球化的过程当中，能否成功的关键。那路线图的司机豪赌，这个就是，其实大家都在盯着看，就是锂电池和行业流电池这两条路线到底谁能走的更远？那海岸电池它的优势在于寿命极长，然后安全性极高，但是它的能量密度比较低，所以它目前主要还是在一些特殊的场景比如说电网侧的大型储能电站，它是有比较大的优势的。那但是锂电池它的能量密度高，所以它可以在更多的比如说互用的储能或者是说一些笑的场景当中，去影用。那未来其实很有可能会是这两种技术路线在不同的场景下面去互补，所以企业要根据自己的优势，去选择适合自己的技术路线，然后去坚持下去。没错，对，就是比如说像大连融科它就是专注在行业流电池这一条路线上面然后把它做到极致。那阳光电源，它就是在锂电池和储能系统集成上面做到极致。那他们其实都是在通过这种不同的技术路线不同的应用场景的布局去为自己争取更大的市场份额和更多的发展机会。你觉得，在储能这个赛道里面，未来的竞争格局会有什么样的变化。我觉得，首先就是宁德时代和比亚迪他们这种，垂直整合的巨头，加上阳光电源和海博思创这种技术加平台的龙头他们会占据这个市场的大部分的份额。然后剩下的那些笑的玩家，他们可能就只能在一些非常特定的区域，或者是说非常特定的应用场景下面，去苦苦的挣扎。所以就是说行业会越来越两极分化。没错，然后就是技术会不断的升级，成本会不断的下降。储能系统的价格有可能会拉到0.25元每千瓦时以下，那这个时候储能就会真正的变成一个去中心化的，全民都可以参与的一个能元歌命。对，那也会诞生很多新的机会和新的巨头。聊到这儿。其实我们也能看出来，就是储能行业的未来一定是技术创新和漠视创新不断涌现的一个行业然后，也一定会给我们的日常生活和整个社会的运行方式带来巨大的变化。对，今天的节目咱们就到这里，感谢大家的收听，咱们下期再见。白白
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