余凯喊出“80%灵魂归我”，车企们的噩梦才刚开始

余凯喊出“80%灵魂归我”，车企们的噩梦才刚开始

要我说，中国车企老板们最近睡不着觉，一半因为销量，另一半得“归功”于地平线老板余凯。上周这哥们在台上轻飘飘一句话，直接把所有人桌上的算盘珠子都震飞了：“未来80%智能汽车的灵魂，将由像地平线这样的核心供应商定义。”

这话翻译成人话就是：各位老总，以后你们车里最值钱的“脑子”，我（们）来给。你们的任务，就是把壳子造结实点。

太狠了。几年前，当另一个巨头也谈起“灵魂”时，引发的是一场全行业对“灵魂所有权”的恐慌和抵制。怎么轮到余凯说，味道就变了？因为形势比人强，价签是最好的清醒剂。

我上周刚试过那台塞了地平线HSD的星途ET，晚上十点北京最乱的环路，它自己开得像个开了二十年出租的老炮儿，稳稳当当把我从公司地库送到小区门口。方向盘自己拧，刹车自己踩，我只需要像个监工一样坐着。那一刻我懂了，对掏钱的消费者来说，灵魂姓余还是姓黄（英伟达的黄仁勋）根本不重要，重要的是这“灵魂”能不能在周五晚高峰把自己从绝望的堵车里捞出来，还不多花钱。

这才是最诛心的地方。地平线打的根本不是什么高端技术牌，而是赤裸裸的“成本歼灭战”。一套能实现城区领航的智驾硬件，他们能把它干到15万级别的车里。而英伟达的同级方案，光是成本就够再买两台老头乐。当性价比形成这种级别的碾压，任何关于技术信仰和灵魂归属的讨论，在财务报表面前都显得矫情。

于是，你看到奇瑞、长城这些曾经非英伟达不用的“硬骨头”，现在主动把地平线的芯片方案塞进主力车型，喊起了“真香”。为什么？活下去比什么都重要。2025年第三季度，中国15-25万价位的新车里，超过45%都选了地平线，它已经成了这个价格带的“隐形标准”。

但你以为这就完了？这才是捆绑的开始。地平线卖的从来不是一颗孤零零的芯片，而是从芯片、算法到数据训练模型的“全家桶”。你用我的方案，上线快、成本低、消费者买单，爽不爽？爽。但你的车型功能迭代节奏、下次OTA升级什么、甚至未来的产品定义方向，会不会在不知不觉中，开始围着我的技术路线图和芯片研发周期打转？

这就像一场精心设计的“甜蜜陷阱”。以前车企怕被一家巨头抽走灵魂，拼命引入华为、大疆、地平线，玩“平衡术”，搞制衡。现在好了，其中一家凭借极致的成本和落地速度，吃下了近乎一半的主流市场，形成了事实上的“基础设施”。李想一边在财报会上感谢地平线这个“重要伙伴”，一边咬死下一代旗舰车智驾芯片还得用英伟达，这种精分现场就是最诚实的答案：高端立牌坊，还得靠老黄撑场面；中低端走量赚银子，老余才是真兄弟。

所以，余凯的“80%灵魂论”，根本不是一个预测，而是一份战书。它冷冰冰地宣告：智能汽车战争的上半场，是电车碾轧油车；下半场，是“中国芯”替代“西方脑”，更是供应链巨头对整车厂话语权的血腥再分配。

车企们现在集体陷入一种新型焦虑：不用地平线，你很可能在最大的主流市场失去竞争力；全用了，你又怕五年之后，自己真的就只剩下一副设计还不错的“皮囊”，和一条越绑越紧的“数字脐带”。

这场关于“灵魂”的买卖，没有温情脉脉，只有冰冷的商业计算。当余凯们开始微笑着定义未来，所有车企老板的会议室里，今晚的咖啡，都得续杯了。