当前，电动汽车产业发展极为迅猛，因此，全球电池需求也随之水涨船高，环顾市场，装车量增速惊人，而且带动了整体供应链的活跃。今年头十个月，全球电池新装车量接近934GWh，和去年同期相比激增三成有余。宁德时代、比亚迪这两家巨头就占到了一半市场份额，于此头部集中效应显著扩大。电池产业究竟为何会如此集中？背后离不开技术门槛、产能布局，以及产业链优势共同驱动。
新能源汽车销量攀升是电池市场爆发的先决条件，全球电动车销量同比增速超过28%，带来直接的装机量提升，单车带电量的提升同样放大需求水平，因此，电池需求表现出高弹性增长。随着技术迭代加速，行业天花板不断被突破，比如平均单车带电量不断增加，这意味着仅销量提升，不足以解释全部需求高涨，平均装载量拉高了整体装机增速。市场在多重政策利好下出现共振，无论是欧洲的碳排放制约，还是中国的购置税减免政策，都促使电池需求不断扩容。
与此电动汽车电池的市场空间远远大于储能市场，目前近八成产能都集中于电动车领域，储能产品虽有成长空间，但需求规模还不能与电动汽车抗衡，因此，动力电池才是决定行业走向的关键动因。这一轮增长潮下，宁德时代凭借“麒麟电池”在续航与快充领域创新，比亚迪用刀片电池强化产品安全性，由此不断巩固其技术护城河。技术之外，两家巨头更是在产能全球化布局、垂直整合的协同优势下，实现广泛覆盖与快速响应，从而满足内外部市场的多元需求。这样，二者的市场占有率持续走高，进一步拉开了与其余厂商的距离。
但还不止于此，产业链控制力还深刻影响行业格局。宁德时代在原材料端绑定锂资源，与核心下游形成稳定合作关系，保障上中下游一体协同，比亚迪则通过车电联动，进一步降低综合成本，从而在价格与规模战中持续占优。市场数据也充分说明问题，除头部双雄之外，其他电池厂商如LG、松下的增速明显落后，市场份额逐步缩小，主要由于技术落后以及产能扩张滞后所致。由此，行业正步入深度集中的新周期。
中小企业在当下的环境中生存难度加大，不论是蜂巢能源还是亿纬锂能，虽在少数细分领域有亮点，但产能、技术与头部竞争力差距明显。海外玩家诸如SK On则因成本压力失去部分市场，而且对传统车企议价力逐步下降。头部效应带来的好处同样明显，集中效应使得研发投入效率倍增，新技术落地速度更快，动力电池成本持续下探，使终端产品加速平价化。反过来，车企与消费者因此受益，电动车渗透率提升也是顺理成章。
展望未来，电池产业格局在短时间内难现大变动，宁德时代和比亚迪的市场掌控力仍会继续加强。据机构测算，到2030年两家企业甚至可能稳坐六成份额。可见，头部企业短期称霸格局难以动摇，但市场总会留有变量，比如固态电池有望成为新突破口。该类产品因能量密度高和安全性优秀而备受关注，无论是丰田还是国内新锐企业，都正奋力攻关新技术，如果有厂商能率先打破量产瓶颈，行业格局便有望重塑。
储能市场蕴藏新机会，2030年储能电池的全球需求被预计会膨胀到现在的六倍，现阶段头部企业在储能领域占比不高，反而给予了中小厂商差异化竞争的空间。只要聚焦特殊应用，比如长寿命循环或高速功率输出，依然有可能实现专属赛道突围。对普通消费者来说，行业集中化带来的直接好处主要体现在两个纬度，车辆购置门槛持续下降，技术升级让使用体验大幅改善，愈发便捷。
电动汽车电池市场的增速与格局演化，是当下产业优胜劣汰的结果。头部企业通过技术与资源的先发，有效巩固了领先地位，中小玩家需另辟蹊径。而对于终端用户而言，他们只需静待高性价比的产品步入日常生活，这场产业竞赛受益方，是全体用户与整个新能源汽车生态。
全部评论 （0）