最近开车在路上，有个感觉越来越明显，就是国产新能源车多得有点夸张了。以前红绿灯路口，一排车里能见到一两台绿牌就算不错，现在有时候放眼望去，一半都是绿牌，而且品牌五花八门，从比亚迪、蔚来到各种不认识的新势力，像雨后春笋一样。我坐在车里，有时候会下意识地算算，这一个路口，国产车的“渗透率”大概有多少。
这事儿跟咱们搞投资的有啥关系？一开始我觉得可能没啥关系，就是个生活中的小观察。但最近看到一些零散的产业新闻，把这些珠子串起来一捋，发现关系大了去了，甚至能看到一些结构性的、正在发生但很少被人放在一起讨论的巨大变化。
我们把时间轴拉长一点，看看全球造船业这个“重工业皇冠上的明珠”，它的“王座”在过去几十年里是怎么轮换的。这故事其实不复杂，内核就一个词：成本。
最早，王座在欧洲，老牌工业强国技术雄厚。二战后，日本靠着美国扶持，以及自身强大的组织能力和对成本的极致追求，也就是所谓的“精益管理”，硬生生把欧美的船厂拍在了沙滩上，成了第一代“世界船王”。那时候，日本造的船，质量好，交期准，价格还便宜，谁也顶不住。
好景不长，韩国人来了。韩国人用的招数更狠，他们把造船当成国运来赌，政府层面给予史无前例的支持，银行无限贷款，加上比日本更低的劳动力成本，用一种“半导体式”的逆周期扩张打法，在行业低谷时疯狂接单扩产能，活活把日本人挤兑得够呛。于是，王座又从日本传到了韩国手里。
再后来，就轮到我们了。我们的剧本，前半段和韩国很像，甚至可以说是青出于蓝。更庞大的劳动力规模，更完整的工业配套，更卷的工程师红利，让我们在低端散货船、油轮等领域，用绝对的成本优势，迅速冲到了世界第一的位置。那几年，全球一半以上的船都是我们造的，但很多人心里也清楚，我们拿下的主要是“量”，而不是“质”。在那些技术含量高、利润丰厚的“三高”船型上，比如大型LNG（液化天然气）船、豪华邮轮、高端汽车运输船（PCTC）上，我们的话语权还很弱，基本还是韩国船厂的天下。
这就是过去几十年的宏观叙事。每一次产业转移，背后都是“劳动力成本”这只看不见的手在推动。大家比的就是谁更便宜，谁更能吃苦。
但最近这阵子，我感觉味道有点变了。以前我们是“别人要什么，我们造什么”，被动地承接全球分工，拼的是价格和规模。现在开始出现一个新趋势，叫“我自己要什么，我给自己造什么”，而且造的还是别人以前垄断的、利润丰厚的高端货。
最典型的例子，就是我开头提到的新能源车。中国的新能源车产业，在短短几年内，突然就成了世界第一，不仅在国内市场大杀四方，还开始雄心勃勃地要出海，去抢占全球市场。好了，问题来了，这么多车要运出去，用什么运？答案是PCTC，也就是专业汽车滚装运输船。
这玩意儿可不是普通的货船。它就像一个海上的巨型立体车库，结构复杂，附加值很高，以前基本是日韩的自留地。在我们的电动车“大航海时代”开启之前，全球PCTC的新增订单都很少，因为传统汽车贸易格局很稳定。但现在，情况完全不同了。我们自己的车企，一年要出口几百万辆车，而且这个数字还在高速增长。这个需求是内生的，是突发的，是爆炸性的。
这时候，你再去求日韩的船厂给你造船？人家要么没产能，要么就给你报个天价，把你的出海成本抬得高高的。换你当老板，你怎么办？唯一的选择，就是扶持我们自己的船厂，赶紧把这个短板补上。
于是，一个过去我们想都不敢想的完美闭环出现了：一个世界级的、我们自己主导的终端消费品产业（新能源车），反过来催生了对一个世界级的、我们自己急需的重工业装备产业（高端船舶）的巨大需求。
这不再是简单地为了跟韩国人抢订单而造船，而是为了支撑我们自己另一个王牌产业的全球化战略，而去必须掌握的“后勤保障”。这种“内需驱动型产业升级”，逻辑的坚实程度，比单纯的“出口导向型”要高好几个维度。这是当年日本和韩国在造船业崛起时，都不完全具备的优势——他们背后，没有一个像中国这样体量巨大、且在全球具备统治力的终端产业。
我们来简单算三笔账。
第一笔是“金钱账”。这种高端PCTC船，或者同样因为能源转型而需求大增的LNG船，单艘造价动辄上亿美元，利润率远高于傻大黑粗的散货船。把这些高附加值的订单留在国内，钱让自己人赚了，船厂的利润和工人的收入都上去了，整个产业链都能吃饱喝足。
第二笔是“情绪账”，或者叫“战略安全账”。把运输的命脉掌握在自己手里，是什么感觉？是一种“工业肌肉”带来的底气和自信。我们不用担心在关键时刻被人卡脖子，不用担心自己的出海舰队因为租不到船而趴窝。这种安全感，值多少钱？无法估量。它甚至会转化为一种国家层面的谈判筹码。
第三笔是“机会成本账”。这笔账要反过来算。如果我们今天因为技术不行、或者决心不够，而不能自己造这些高端船，那我们庞大的电动车出海计划，就得看别人的脸色行事。每出口一辆车，都得给日韩的船东交一笔不菲的“过路费”，把产业链上最肥的一块利润拱手让人。这个成本有多高？算清楚这笔账，就知道现在投入巨资去攻克高端造船技术，“值博率”有多高了。
所以，下次再看到新闻里说哪个船厂又下水了什么新船，别只觉得那是一个冷冰冰的工业品。它背后是一整条国民经济产业链的搏动，是一个国家从单纯的“世界工厂”，向“世界市场叠加世界工厂”的双核驱动模式转变的实体缩影。从服装鞋帽到白色家电，再到今天的新能源车和高端船舶，这条路我们走了几十年。
当然，这个过程不会一帆风顺，罗马不是一天建成的。高端船舶的技术壁垒依然很高，人家几十年的积累也不是吃素的。我们在管理、供应链、核心配套设备等方面，肯定还有很多坑要填。但最关键的，是驱动这个飞轮旋转的那个“内生需求”已经出现了，而且无比强大。
这个趋势，就像一艘已经明确了航向的巨轮，虽然途中会有风浪，但方向是不会轻易改变的。对于我们普通人来说，看懂这个大航向，可能比整天盯着K线图的红红绿绿，要重要得多。起码，它能让你在面对各种喧嚣和杂音时，心里多一份底气和判断力。共勉共戒。
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