蔚来又赢了，连续第二个月，把理想按在地上摩擦。
这事儿吧，说大不大，说小不小。毕竟俩头部新势力，每个月销量你追我赶跟演连续剧似的，本月东风压倒西风，下个月可能就被西风吹得找不着北。但你要是看懂了背后的道道儿，你就知道，这已经不是简单的超车，这是有人直接掀了桌子，还顺便把对方的电饭锅给抱走了。
这次的关键，甚至不是蔚来那个主品牌又在40万以上的高端市场把理想干趴下了，虽然这事儿挺玄学的，但真正要命的，是蔚来那个叫“乐道”的二儿子。
好家伙，乐道L90，一个刚出生俩月的小崽子，一个月就卖了一万五千多台。什么概念？就是蔚来总销量的半壁江山，都是这个“不务正业”的便宜仔给打下来的。李斌老师不装了，摊牌了。之前蔚来一直端着，搞什么海底捞式服务，搞什么NOMI大眼睛卖萌，整一堆花里胡哨的，把自己包装成汽车界的爱马仕，结果高端市场就那么点儿，撑得难受。
现在乐道一出来，直接就是压缩毛巾战法。价格打下来，配置给上去，管你什么增程纯电，我不过了，你们也别想活。如果说之前小米是把蛋糕端走了，那乐道就是连桌子上的蜡烛都没放过。你看，这就是典型的掀桌子式竞争法则，当体面的仗打不赢的时候，最好的手段就是直接把餐厅爆了，大家一起在废墟里捡面包渣吃，谁手快谁赢。要么成仙，要么成盒，没有中间态。
蔚来这一手，讲真是悟了，是阳谋。它在告诉所有人，之前我跟你们聊生活方式，聊用户企业，是我想跟你们体面。现在我不聊了，我直接降维打击，用一个你们防不住的便宜货，冲进你们的基本盘里闪电战。你理想不是靠家庭用户起家的吗？我乐道比你更懂家庭，还比你便宜。就问你怕不怕！
反观理想这边，就突出一个“坏了菜了”。
之前靠着增程这个版本答案，舒舒服服当了好几年奶爸神车头牌，以为自己是天选之子，刀枪不入。结果版本一更新，市场风向开始吹纯电，理想傻眼了。它就像一个偏科天才，数学次次满分，结果高考突然只考语文了。
它搞的那个纯电MPV，MEGA，上市前吹得天花乱坠，什么公路高铁，什么任意门，结果市场一巴掌把它扇回了现实，典中典了。后续的纯电SUV，i系列，也是雷声大雨点小。为什么？因为理想从根上就没搞明白一件事：买你理想的人，到底图你啥？
我作为一个中年人，我太懂这种心态了。家里上有老下有小，车对我来说就是个工具，一个能拉着全家不出毛病的移动沙发。你跟我讲什么智能座舱能打游戏，自动驾驶能自己跑，有啥用？我连方向盘都不敢撒手，就怕路边突然窜出个老头乐，只要大爷躺得快，责任直接就定给对方了，我图啥？所以理想之前的成功，就是抓住了我们这种人的命门：别整那些虚的，给我解决续航焦虑。
增程，就是那个最简单粗暴的解决方案。但现在理想非要“上进”，要去纯电那个修罗场里证明自己。问题是，买理想的人，是最精明、最鸡贼、最不讲信仰的一帮人。你跟我谈情怀，我跟你谈电费；你跟我谈未来，我跟你谈二手残值。这帮人买奔驰，是图那个标，是买个社交名片，这是品牌玄学。买特斯拉，是真信马斯克能带他们上火星，这叫用户信仰。可买理想，就是图个实在。
现在你理想不实在了，开始搞纯电了，价格还死贵，配置还抠搜，那用户凭什么还买你？你以为你是苹果啊？人家那叫信仰，你这顶多算个搭伙过日子。这让我想起我楼下那家开了十年的兰州拉面，突然有一天开始卖起了猪脚饭，生意还更好了。你说上哪儿说理去。理想的问题就是，它以为大家爱的是他家的拉面师傅，其实大家只是图他家面便宜管饱。
所以你看，蔚来和理想现在的处境，就是一个“顿悟”，一个“迷茫”。
蔚来是想明白了，高端的信仰生意慢慢做，但活下去得靠走量，得靠抢那些不讲信仰只讲性价比的用户。于是乐道这个“道诡异仙”就出来了，专门收割那些摇摆不定的灵魂。它用一个新马甲，完美切割了主品牌的逼格，又能实实在在地抢钱。加大加大加大，用规模把所有人都拖死。
理想呢，则是陷入了战略转型的深水区。它过去的成功，反而成了今天的枷锁。它太想证明自己不止会增程了，太想在纯电领域也当大哥了。但它忘了，用户心智一旦形成，就跟钢印一样。在大家心里，你就是那个“冰箱彩电大沙发”的增程专业户。你现在非要说你会造宇宙飞船，大家只会觉得你心态爆了。纯电，纯电，这玩意儿就是个魔咒！
写到这里，我得承认，我这个比喻可能有点缺德，但你仔细想想，是不是这个理儿？蔚来是三体人看了都气活了，直接水滴警告，不跟你讲武德。理想呢，则是太阳都要一个趔趄，明明手上一把好牌，非要跟人去打麻将。
所以第四季度会怎么样？蔚来的考题是，乐道这把火能不能烧穿整个冬天，顺便把公司的财务报表烧成正的。如果能，那李斌老师明年就是资本市场的活菩萨。如果不能，那就是在钢丝上跳二人转，把自己主品牌的调性都给玩儿没了。这是在用自己的未来赌一个现在。
理想的考题更简单也更残酷：它的纯电，到底能不能卖出去。如果Q4还是这个半死不活的样子，那它就得认真考虑，是不是要回去老老实实地做它的“增程王”了。毕竟，在牌桌上活下来，比赢得漂亮更重要。
所以最后谁能赢？我觉得谁也赢不了。因为真正的版本答案永远不是技术，也不是品牌，而是谁更能豁得出去，谁更能发疯。在这个所有人都杀红了眼的黑暗森林里，最后活下来的，往往不是道法最高深的那个，而是最先自爆的那个。
剩下的，都是行为艺术。
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