当大众主动牵手小鹏寻求技术合作，特斯拉却艰难地将供应链搬离中国——这看似背道而驰的选择，揭示了全球汽车产业正在经历一场深刻的裂变与重组。通胀削减法案如何逼迫特斯拉承担高昂的替代成本？大众又为何看中小鹏的智能驾驶与座舱技术来巩固其市场地位？与此同时，宁德时代等中国零部件巨头正斥巨资出海布局，墨西哥能否成为新的北美枢纽？在这政治与市场的双重挤压下，车企的每一次抉择都将重塑未来的竞争格局。本期播客，我们与行业观察者陈明一同拆解这场席卷全球的产业链大迁徙，探寻其中隐藏的風險、机遇与终极悬念。
大家好，我是主持人凌薇。欢迎收听我们的播客。今天，我们有幸邀请到了陈明先生，一起来聊聊全球汽车行业的最新动态。大家好，我是陈明。很高兴能和大家分享一些见解。好，那咱们就直接进入主题，今天要聊的是全球汽车行业现在出现的一个特别有意思的现象。以前那种一家独大的大众，现在反而主动的去跟中国的这些新势力去靠近，去寻求合作。而那边特斯拉却在把自己的供应链逐渐的搬离中国，没错，这真的是最近大家讨论特别多的一个话题。那我们就开始，咱们先，第一个要聊的就是大众的转型的步伐。咱们今天就特别想聊的大众最近跟小鹏的合作到底大众看上了小鹏的什么技术？就是，小鹏其实在智能驾驶和智能座舱上面是有非常深厚的积累的，然后他的这些技术其实已经落地在了他自己的很多车型上面，并且得到了市场的认可，这些东西其实都是当下非常热门的一些领域，那确实是挺有吸引力的。没错，而且小鹏的这些技术其实跟大众现在的需求是非常对上的，因为大众它现在需要这些来加速它自己的电动化。然后也想瑶在中高端的市场里面去提升自己的竞争力那小鹏的技术正好可以帮他去实现这两个目标就是说大众最近跟小鹏合作背后到底有什么样的战略的考量。其实大众他是想要通过这次合作来获得小鹏的一些核心的智能车机的技术，然后来加强自己在中国的新能源市场上面的竞争力。同时，它也可以利用小鹏的平台的快速的去推出一些新的车型。那这样的话，就可以更灵活的去影对中国市场的一些变化。那你觉得大众最近这一系列的动作，包括他在中国的一些研发投入，到底意味着什么其实大众现在不光是说跟小鹏去合作，来获得这些关键的技术，其实它也在合肥，包括在上海一些核心的城市，去设立自己的新的研发中心，那这些研发中心其实是除了去提升自己的本土化的能力之外，其实也是在积极的去响影中国的最新的政策，并且去抓住产业升级的这样的一个机会。那最终的目的就是要让自己在大国的竞争当中立于不败之地。行大众转型这部分内容咱们就先聊到这，休息一下，马上回澜那我们接下来的话题，就来聊一聊特斯拉断供背后的一些博弈。对吧，尤其是美版model3去掉中国制造的零件到底有多难？其实美版model3去掉中国制造的零件真的很难，因为它的动力电池里面的一些关键的部件。比如说它的电池包的结构件，还有它的一些模组，甚至包括它的bisop片，其实都是离不开中国的。那这些芯片和部件，其实全球能够替代的并不多，那你要去找到。可以跟中国制造相提并论的，这种产能其实在短时间内是根本不可能的事情。所以说就是说特斯拉想要彻底的把他产品里面的中国元素全部都去掉技术上，其实障碍非常多，没错，而且特斯拉他自己去研发这些核心的部件，比如说它的电机，它地点控，其实他也没有办法去突破中国的这个原材料的限制，因为中国的这些稀土还有这些关键的金属，它的精炼加工其实都是全球最多的。那你要去找到可以替代的，而且成本又很低，性能又很高的。其实在短时间内是根本不可能的事情，所以说就是说通胀削减法案到底给特斯拉带来了哪些直接的冲击就是通胀削减法案它其实就是一个电东车的补贴的一个门槛。它要求你这个车，尤其是它的电池得有一定的本土含量，然后它才能拿到这个补贴。那美国本土其实是没有办法满足特斯拉的这种需求的，所以他只能去全球范围内去找可以替代的供应商，那这个其实就推高了它的成本。那同时，一旦这个贸易关系再紧张一点，它大量的依赖中国进口的这些零件的工厂，马上它的成本就会飞上天，那这些利润可就被狠狠的压缩了。那同时，它美版的车，想瑶再卖到欧洲，或者是说其他的市场也会遇到很多的关卡。那这个全球的产业链其实也被重新洗牌了。特斯拉断供这件事背后到底给全球的汽车行业带来了哪些深远的影响？就是特斯拉他其实是被政策逼的走到了这一步，他去分散风险，他去试图在自己的本土去戒律起一套完整的供应链，那这其实不光是影响了它自己的利润，和它的上市的速度。那同时也让整个全球的电动车的产业链都跟着一起东荡那其他的一些车企，比如说像大众比如说像福特他们，其实也都面临着同样的压力。那大家其实都在重新去思考自己的出海和自己的本土化的一些策略，那最终会如何去重塑全球的产业格局其实真的不好说，关于特斯拉断供这块聊的挺透，咱先暂停休息一下再继续。咱们来进入第三个部分，咱们来聊一聊产业链的大迁徙。好吧，这个话题其实就想问，中国的一些汽车零件商最近这些变动到底有多大，就最近真的挺大的，很多中国的汽车零件商他们都在加快自己出海的步伐，那他们有的就是直接去墨西哥剑心的工厂，那有的就是去东南亚，有的是甚至就靠近美国的边境，在那边设一个新的据点，那这些其实都是为了要贴近美国的市场，然后去规避掉一些可能的贸易上的壁垒。看来大家都是在积极的去布局那像宁德时代这种龙头企业，他们在墨西哥到底投了多少资宁德时代在墨西哥的克拉维拉州，投了高达12.8亿美元的超级工厂，那这个工厂虞姬今年就开始量产，然后，它的目标就是要满足美国市场20%的电动汽车的电池的需求。那除此之外，像比亚迪文灿股份广东宏图这些企业也都在那边大力的扩张他们的产能。那这些其实都会让墨西哥变成北美地区的一个新的汽车零件的枢纽那我想问一下，中国的一些汽车零件商，他们最近在去美国化，或者说在调整自己的供应链的时候，他们会遇到哪些比较棘手的问题其实最大的问题，就是美国那边现在的政策它不断的在变化，那你零件要是换掉了之后，不光是你的成本会上涨，那你的质量和供应的稳定性都会受到影响。所以说换血并不是说你想换就换的，而且新的产能的加入，它也需要时间去磨合，那你上市的速度也会慢下来，那你错失市场机会的同时，你的品控如果一旦出现问题的话，你还要面临巨大的质量风险，那你这个品牌和你的口碑都会受到影响你觉得这种全球的产业链的大迁徙最终会给行业带来哪些长远的影响？其实我觉得大家现在在重新去分配自己的资源，那大家其实都是在根据政策和市场去灵活的调整自己的布局，那其实就会让供应链变得更加的分散，那同时也更加的灵活，那也会加速一些新的技术的普及，和一些新的玩家的进入，那最终就会让整个行业的格局变得更加的多元，也更有竞争力。对，今天咱们聊了这么多，关于大众和特斯拉这些大企业，在全球的产业链大迁徙当中的不同的选择。其实我觉得，归根结底，大家都是在政治和市场的双重压力之下，去寻找新的平衡。那未来的全球汽车行业到底会怎么发展，其实真的是充满了悬念。好了，那么这期节目咱们就到这里了，然后感谢大家的收听，咱们下期再见。
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