2025年，广州车展刚落幕，智能驾驶圈就传来一个信号。
小鹏智驾在中国智驾战力天梯榜综合评分中首次登顶第一，把过去长期霸榜的华为和特斯拉挤到身后。
更刺激的是，理想汽车的VLA模型在北京标准测试路线上跑出118分的历史最高分，仅差2分就满分。
而华为这边，刚发布的ADS 4.0虽然在安全性和效率上连续数月排名第一，但在综合榜单上的唯一王者地位，似乎开始松动。
这不是某一家被拉下神坛，而是中国智驾真正进入神仙打架阶段。
特斯拉、华为、小鹏、理想四家头部企业，外加后起之秀小米、Momenta、极氪，全都完成端到端大模型上车。
城区NOA从能跑变成跑得聪明加跑得丝滑。
这场混战的背后，是技术路线之争、算法迭代速度之争、以及谁能真正理解中国式路况的生死较量。
到底发生了啥，为什么曾经的一家独大变成了群雄并起。
中国智能汽车的王座，还坐得稳吗。
榜单洗牌 小鹏登顶意味着什么
2025年，中国智驾战力天梯榜公布最新排名，小鹏智驾带激光雷达方案综合得分首次排名第一。
这个榜单不是野榜，它的测试维度包括场景覆盖、安全性、效率、舒适性四大类。
在北京、深圳、上海等多城市开放道路实测，参与车企包括特斯拉、华为、理想、小鹏、小米、蔚来、极氪等一线玩家。
小鹏凭啥逆袭，关键在它的VLA大模型和云端工厂迭代模式。
小鹏的VLA模型是从720亿参数的云端世界基础模型蒸馏到30亿车端模型，完全在车端运行不依赖云控，避免了网络延迟。
更狠的是它的云模型工厂生产模式，在云端训练超大模型，再蒸馏出小模型部署到车上，平均迭代周期只要5天。
这意味着小鹏能以周为单位快速优化算法、修复bug、适配新场景，而传统OTA升级可能要几个月。
到了2025年，小鹏第二代VLA已经开始邀请先锋用户共创体验，2026年Ultra车型就能全量推送。
这个第二代VLA采用阿里云3万卡云端超大算力集群，每五天全链路迭代一次。
新功能包括小路NGP，复杂小路平均接管里程提升了13倍，还能识别路人手势，看见有人招手就主动停车。
最厉害的是首发无导航自动辅助驾驶功能，全世界任何一个地方都能开启，不用提前下载地图。
小鹏甚至宣布第二代VLA将面向全球商业伙伴开源，大众明年就会成为首发客户。
对比华为ADS 4.0，华为的优势在硬件整合和全栈自研，安全性和效率连续多月排名第一。
但在算法迭代速度上稍显笨重，华为的体系太庞大，调头没新势力灵活。
华为ADS 4.0采用WEWA架构，云端的世界引擎加车端的世界行为模型，端到端时延降低了一半，通行效率提升了两成，重刹率降低了三成。
分为ADS SE基础版、ADS Pro增强版、ADS Max超阶版和ADS Ultra旗舰版四个版本，其中旗舰版正式支持高速L3商用。
理想VLA则走双系统路线，端到端加VLA并行，在北京标准路线A跑出118分高分。
但云车协同带来的延迟问题还没完全解决。
理想在2025年NVIDIA GTC大会上正式公布了下一代全栈自研智驾方案MindVLA，在车端部署了参数为22亿的大模型。
目标是在2025年实现VLA技术的量产上车。
这次排名变化的核心逻辑是，智驾竞争从硬件军备竞赛转向算法迭代速度加场景理解深度的较量。
谁能更快更准地理解中国式复杂路况、更快迭代算法，谁就能抢到身位。
小鹏这次登顶，靠的不是砸钱堆硬件，而是算法敏捷性和本土化训练数据。
端到端大模型加VLA技术 到底是啥黑科技
2025年智驾圈有两个高频词，端到端和VLA。
说白了，端到端就是以前的智驾系统是感知、规划、决策、控制多个模块串联，每个环节都可能出错或延迟。
端到端是用一个大模型直接从传感器数据输入到方向盘转角输出，中间不拆分模块，反应更快、更平顺。
华为ADS 4.0的WEWA架构就是端到端代表，相比上一代延迟降低一半、通行效率提升两成、重刹率降低三成。
VLA大模型就更玄乎了，结合视觉、语言、行动三者。
让车子不只是看到前方有车，还能理解这辆车在犹豫要不要变道、那个骑手可能要斜插，提前做出预判。
小鹏和理想都在用VLA模型，区别在于小鹏是纯车端运行，理想是云车协同。
很多自动驾驶专业人士把VLA模型看作当前端到端方案的2.0版本，融合视觉、语言、行动作为多模态大模型范式。
VLA模型能推演几十秒的路况，大幅提高自动驾驶系统的前瞻性和适应性。
对比传统基于规则的方法只能推演1秒，第一代端到端系统能处理7秒。
更关键的是中国特色场景训练。
特斯拉FSD在场景覆盖度上拿满分，但它的训练数据主要来自北美。
遇到国内的电动车乱窜、施工路段临时变道、大爷大妈不走人行道这些中国特色就懵。
华为、小鹏、理想的优势恰恰在于，数据全来自国内一线城市真实路况。
算法专门针对博弈性强、随机性高、规则模糊的中国道路优化。
举个例子，深圳南山科技园某路口，外卖骑手突然斜插、右侧车辆急刹避让行人。
小鹏VLA模型能在零点八秒内完成识别多目标、预测行为、决策轨迹、平顺执行全流程，车内乘员几乎无感。
而如果用纯视觉方案或海外算法，可能会出现犹豫、顿挫甚至误刹。
小鹏这次推出的小路NGP功能就是专门针对中国城市里那些窄路、小巷、施工路段设计的。
以前这种复杂小路动不动就要人工接管，现在平均接管里程提升了13倍。
还有识别路人手势这个功能，听起来玄乎，其实特别实用。
国内经常遇到路边有人招手拦车、或者交警手势指挥，以前的智驾系统根本不认这些动作，现在能看懂了。
更牛的是小鹏宣布的无导航自动辅助驾驶，这意味着到了一个陌生城市、甚至国外，不用提前下载高精地图就能开智驾。
这背后依赖的是大模型对场景的理解能力，而不是死记硬背地图数据。
华为这边虽然迭代慢，但技术底子厚。
ADS 4.0预计到2025年覆盖全国50万个停车场，支持车位到车位自动驾驶。
其中10万个停车场可实现跨层泊车代驾和代客充电功能，这是其他家还没做到的。
理想的MindVLA也有自己的特色，22亿参数虽然比小鹏的30亿少，但理想强调的是双系统并行。
既有端到端的快速反应，又有传统规则系统的安全兜底，适合那些对安全性要求极高的用户。
说白了，2025年的智驾技术已经不是简单的比谁的激光雷达多、谁的芯片算力强。
现在比的是谁的算法更聪明、谁的迭代更快、谁更懂中国路况。
四大天王加后起之秀 谁的路线更有未来
目前中国智驾已形成清晰的梯队格局。
第一梯队四大天王或者叫五大天王，特斯拉、华为、小鹏、理想、Momenta，全部实现端到端大模型量产上车。
NOA覆盖高速加城区加乡村全场景。
第二梯队四小龙，小米、极氪、蔚来、元戎启行，技术能力接近第一梯队，但规模化落地稍慢。
传统车企转型系，比亚迪天神之眼、长城Coffee Pilot、上汽等，借力外部供应商快速补课，主打性价比。
各家的路线差异在哪。
特斯拉走纯视觉加一阶段端到端，场景覆盖最全，但在中国路况的情商上不如本土玩家。
华为走融合感知，摄像头加激光雷达加毫米波，再配生成式端到端，安全性和效率最强，但迭代速度偏慢。
小鹏走纯车端VLA加云模型工厂快速迭代，灵活激进，但长期算力和数据供给能否跟上存疑。
理想走端到端加VLA双系统加云车协同，综合能力强，但云车延迟是短板。
小米走后发优势路线，直接上最新算法，成本控制好，2025年快速杀入第二梯队。
小米计划三年投资超过60亿元在智能驾驶上，2025年重点推出覆盖高速、城市道路、停车场景的全场景智能驾驶功能。
因果链条是这样的。
市场需求从能用变成好用加舒服用，倒逼技术从重硬件堆料转向软硬协同加快速迭代加本土化深耕。
华为的暂时失分不是技术退步，而是体系庞大调头慢。
小鹏的登顶也不等于长期称王，要看后续数据积累和算力能否支撑持续迭代。
从市场数据看，2025年的智驾市场正在爆发。
预计2025年NOA在国内乘用车市场的搭载量将突破300万辆甚至达到400万辆。
高阶智能驾驶市场规模有望达到520亿元，2023到2025年平均年增长率超过一倍。
这意味着智驾不再是少数人的玩具，而是快速成为大众消费品。
更重要的趋势是价格下探。
以前NOA功能基本都在30万以上的车型上，现在已经向20万甚至15万以内的主流市场下探。
这背后是技术成本的快速下降和规模效应的显现。
华为ADS首批搭载车型包括问界M9、M8、奇瑞智界R7、东风猛士M817等，预计2025年完成升级。
小鹏的第二代VLA明年Ultra车型全量推送后，很快就会在全系车型铺开。
理想的MindVLA量产上车后，也会快速覆盖到旗下各车型。
这三家的共同点是都在加速落地，谁先完成规模化量产，谁就能在下一轮竞争中占据优势。
传统车企这边也没闲着。
比亚迪在2025年广州车展上展示了天神之眼智能驾驶辅助系统，分为三个版本覆盖高端到主流市场。
长城公布了Coffee Pilot Master系统，采用VLA驾驶辅助模型技术。
这些传统车企虽然技术积累不如新势力，但它们有生产和渠道的底子。
如果能借力外部技术供应商快速补课，比如比亚迪联手Momenta、长城推自己的系统，仍有翻盘机会。
但如果继续闭门造车或只做L2加加的修修补补，确实可能沦为代工厂。
多家主流行业公司都公布了2025年自动驾驶时间表。
理想计划2025年使用端到端加VLM系统实现L3级自动驾驶。
小米计划2025年推出全场景智能驾驶功能。
华为、Momenta、元戎启行、商汤等头部供应商都宣布了2024到2025年端到端自动驾驶方案的上车计划。
这些计划能不能兑现，直接决定2025年到2026年的智驾格局。
网友最关心啥 这些问题值得掰扯清楚
很多人问，华为被小鹏反超是不是说明华为不行了。
不是不行，是赛道规则变了。
以前比的是稳如老狗，现在比的是又稳又快又聪明。
华为ADS 4.0在安全性和效率上仍是第一，但在综合灵活性上被小鹏的快速迭代打了个措手不及。
华为需要调整的是迭代节奏，不是技术根基。
华为在安全性排名中连续四个月排名第一得分达到45.53，持续拉大领先优势。
在效率排名中华为以25.65分位居榜首，建立了对其他竞争对手的绝对领先优势。
这说明华为的技术底子还在，只是需要在快速响应市场需求上加把劲。
还有人问，小鹏拿了第一，是不是以后能称王。
短期风光不等于长久称王。
智驾是马拉松，拼的是持续迭代能力、数据积累规模、算力成本控制、规模化落地速度。
小鹏现在领先，但华为、理想、特斯拉的技术储备和生态资源更深厚，2026年谁领先还不好说。
小鹏的云模型工厂模式虽然迭代快，但这套体系对云端算力的依赖很重。
阿里云3万卡算力集群听起来很牛，但成本也不低，这个模式能不能持续跑通，要看小鹏的资金储备和盈利能力。
另外小鹏宣布VLA开源，把技术分享给大众等合作伙伴，这招挺聪明。
一方面能获得更多数据反馈加速迭代，另一方面能分摊研发成本，但也可能面临技术优势被稀释的风险。
传统车企会不会被彻底甩掉，这也是大家关心的。
不会。
它们有生产和渠道的底子，如果能借力外部技术快速补课，仍有翻盘机会。
比如广汽丰田Bozhi 7搭载了Momenta基于端到端模型技术的高级驾驶辅助系统。
东风日产Teana配备了华为HarmonySpace 5座舱。
这些合资品牌和传统车企通过技术合作，能快速缩小与新势力的差距。
但如果继续闭门造车，确实可能被甩开。
最实际的问题是，我们买车到底看哪家智驾靠谱。
现阶段没有绝对王者，看使用场景。
要稳妥安全选华为系，问界、智界等车型，ADS 4.0在安全性和效率上都是第一梯队。
要尝鲜体验选小鹏或理想，小鹏第二代VLA的无导航智驾和手势识别听起来就很有意思，理想的VLA在北京测试跑出118分也证明实力。
要性价比跟小米或传统车企的升级款，小米的智驾系统后发优势明显，成本控制好，传统车企借力Momenta等供应商的方案也够用。
要全球化路况适配选特斯拉，FSD在场景覆盖度上拿满分，全球哪都能用。
还有人担心安全问题。
基于大模型的端到端智驾系统就像模仿老司机开车，AI模块通过transformer连接，信息传递更高效、潜力更大。
但安全问题始终是悬在行业头上的达摩克利斯之剑，智驾系统的下限到底在哪，目前还不清楚。
这也是为什么各家都在强调安全第一，华为的安全性排名领先、理想的双系统兜底，都是为了应对极端情况。
从监管角度看，2025年高速L3商用已经开始落地，华为ADS Ultra旗舰版正式支持。
这意味着在特定高速路段，驾驶员可以完全放开方向盘，系统全权负责。
但城区L3甚至L4还有很长的路要走，技术成熟只是一方面，法规、保险、责任划分都需要配套。
预测2030年NOA搭载量将超过850万辆，但真正实现完全无人驾驶，可能要到2030年以后。
结语 中国智能汽车的王座还在路上
这场四大天王加后起之秀的混战，才刚刚进入白热化。
小鹏登顶不是终点，华为暂时失分也不是败局，而是一个信号。
中国智驾已经进入算法迭代速度和本土化场景深耕决胜的新阶段。
未来的王，不一定是现在的第一，而是能在稳与快、技术与体验、数据与成本之间找到最优解的那一个。
眼下看，四股力量各有底牌也各有短板。
华为稳但慢，小鹏快但要验证持久力，理想全面但有延迟短板，特斯拉强但不够接地气。
真正的称王之战，可能要等到2026年各家完成新一轮OTA、数据积累达到新量级后才会见分晓。
对于我们普通人来说，这场较量最好的地方就是，选择权多了，体验会越来越刺激，价格会越来越亲民。
2025年NOA搭载量预计突破300万辆甚至达到400万辆，市场规模有望达到520亿元。
九成消费者愿意为高阶智驾付费，其中三成愿意支付1万元以上。
这意味着智驾不再是少数人的玩具，而是多数人的刚需。
这场仗，才刚开始。
小鹏开始邀请先锋用户体验第二代VLA，华为ADS 4.0全面铺开，理想MindVLA量产上车。
2026年，小鹏Ultra车型全量推送第二代VLA，大众也会成为首发客户。
这几个时间节点，决定了2026年的智驾格局。
谁能按时兑现承诺、谁的用户体验更好、谁的成本控制更优，谁就能在下一轮竞争中占据主动。
更重要的是，中国智驾企业已经开始向全球输出技术。
小鹏VLA开源面向全球商业伙伴，大众成为首发客户，这是中国汽车产业从跟随者变成引领者的标志性事件。
以前是我们学欧美的技术，现在是欧美车企来学我们的算法。
这背后是中国市场的数据优势、工程师红利、以及敢于快速试错的创新文化。
华为、小鹏、理想们在国内市场磨练出来的这套本土化智驾能力，放到全球其他新兴市场同样适用。
印度的混乱路况、东南亚的摩托车大军、拉美的临时施工，这些场景和中国很像，中国智驾系统的适应性会比欧美系统强得多。
所以这场混战的意义，不只是决定中国市场谁称王，更是在为中国智驾企业走向全球做预演。
2025年是智驾技术全面铺开的一年，2026年可能是中国智驾企业集体出海的元年。
这个故事，才刚刚开始。
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