当特斯拉的人形机器人掀起新一轮科技浪潮，当新能源汽车的渗透率不断突破，当热管理技术成为智能驾驶的核心关键——你是否好奇，主力资金正在悄悄布局哪些“隐形冠军”？资深投资顾问陈明在本期播客中揭秘：三花智控如何同时卡位机器人执行器与汽车热管理双赛道；绿的谐波为何成为国产谐波减速器替代的首选；而宁德时代、旭升集团、拓普集团又在特斯拉产业链中扮演怎样的关键角色。不仅是技术领先，更是产能与客户绑定的深度优势。如果你也想知道，哪些龙头既具备当下业绩支撑，又拥有未来成长弹性，这期内容或许能帮你抓住新一轮产业升级中的投资机会。
大家好，欢迎收听我们的播客，我是主持人凌薇。今天，我们特别邀请到了资深投资顾问陈明，一起来聊聊主力资金持续流入的概念龙头。大家好，我是陈明。很高兴和大家分享这个话题。今天咱们来聊一聊最近主力资金持续流入的这些概念龙头，看看这些龙头里面，谁最有可能会成为黑马。没错，那我们就直接进入今天的主题，咱们第一个要聊的就是人形机器人这个最近非常火的一个话题。那咱们就来聊一聊最近主力资金净流入最多的这几个机器人相关的概念龙头。三花智控拓普集团汇川技术绿的谐波海有埃斯顿人形机器人确实是现在的市场焦点。那我们就赶紧开始今天的内容咱们第一个要聊的就是人形机器人的这几个龙头。咱们先来聊第一个三花智控，它在机器人领域到底有哪些独特的优势三花智控，它其实就是全球龙头。在机器人执行器这个领域，它是特斯拉的核心供应商而且它的技术其实已经非常成熟了，它的产品不光是在汽车上大量使用同时，它也具备了很强大的产能，可以满足机器人量产的需求。听起来很厉害，那它是不是在谐波减速器这方面也有自己的杀手锏没错，绿的谐波，它就是国内的谐波减速器的龙头。然后，它的人形机器人用谐波减速器，已经实现了国产替代而且它的精度寿命包括效率都已经做到了行业领先所以它也是国内很多机器人厂商的首选。那拓扑集团在机器人这个赛道上面，有哪些让人眼前一亮的突破。拓扑集团它其实不光是在汽车轻量化这个领域是龙头同时，它在机器人的核心部件上面也是率先实现了量产的。而且它的产品司机成了热管理系统和驱动系统。它的整个模块化的设计可以让机器人更高效的去运行，而且它的生产工艺也是非常先进的，所以它的产品是广泛应用于人形机器人上的，也获得了客户的高度认可。那最近这些人形机器人的概念龙头资金流入这么明显，你觉得背后到底有哪些投资逻辑？其实人形机器人它是一个科技和制造业深度融合的一个产物它的核心的部件是类似于汽车一洋的它是一个多关节的协作然后它的执行器、减速器包括传感器都是非常关键的。那这些部件其实也是迎来了一个升级和换代的一个机会。这个产业的热度真的是不言而喻。没错，而且人形机器人它是一个长期的刚需，它的市场规模会随着技术的进步和成本的下降，而快速的扩大。那现在全球的科技巨头阿豆在这个领域进行了布局。那国内的这些龙头因为其在技术上面和产业配套上面的优势，会，率先受益于这个行业的增长聊了这么久的机器人龙头信息量不笑，咱都歇会儿喝口水，待会儿继续。咱们来进入第二部分，咱们来聊一聊汽车热管理这个领域。最近主力资金抢筹最明显的这几个龙头。三花智控银轮股份拓普集团奥特加盾安环境，他们都有哪些过人之处。首先，三花智控它就是全球龙头，它的优势在于新能源车热管理的乏累，它是全球领先的。并且它的产品已经大规模的应用在特斯拉、比亚迪未来等等这些主流的车型上面，它的技术是非常成熟的同时它的产能也是可以满足机器人量产的需求的。银轮股份有什么特别的技术优势吗？银轮它其实就是热交换器的龙头那它的产品覆盖了燃油车和新能源车，并且它是比亚迪未来理想等等这些主流的车型的热交换器的供应商那它的一体式热管理系统也是获得了客户的认可的并且它的市场份额也在不断的扩大。拓普集团有没有在汽车热管理上面的一些独特的设计拓普它其实就是集成了热管理系统和驱动系统。它的整个模块化的设计，可以让机器人更高笑的去运行，并且它的生产工艺也是非常先进的，所以它的产品是广泛应用于人形机器人上的，也获得了客户的高度认可。那这几个公司在汽车热管理这个领域到底是怎么分工合作的。就其实每个公司都有自己的主打产品，那比如说三花智控，它在新能源车热管理的阀类上面是比较有优势的。那银轮股份它就是在热交换器上面是比较有优势的。那奥特加它就是在电动压缩机上面是比较有优势的。那钝氨环镜，它就是在制冷配件上面是比较有优势的。那他们就各自占据了新能源汽车热管理产业链上面的一个环节。所以他们其实是在不同的细分领域里面，各自发力。没错，而且这些公司不光是在技术上面，不断的去创新。然后不断的去扩大自己的产能同时，他们也积极的跟国内的众多的车企建立起了长期的合作关系那有些公司甚至已镜实现了出口那他们就既享受了行业增长的红利，同时，也提升了自己在全球的市场上的竞争力。最近汽车热管理板块资金流入这么明显，你觉得主要受到哪些因素的影响？其实汽车热管理，它是一个随着新能源汽车的销量增长而增长的一个市场，那它的市场规模会越来越大，那主力资金就看到了这个行业的长期的增长潜力。那他们就峰峰的进场布局。所以说这个产业的热度真的是不言而喻。没错，而且就是新能源汽车的渗透率不断的提升，那热管理的需求也变得更加的多样，那这个时候就带来了结构性的机会。那像这些拥有核心技术，并且产品已经大规模的应用在高端车型上面的这些龙头企业就成为了资金关注的对象。好，汽车热管理这部分内容差不多了，咱暂停一下，放点音乐，放松很快回澜那我们接下来要聊的就是特斯拉概念股了。对，那这一波主力资金抢筹最明显的这几个特斯拉概念龙头旭升集团宁德时代、科达利、三花智控拓普集团，它们都有哪些独特的能力。首先，旭升集团，它是特斯拉的铝合金压铸件的主力厂商，那它的产品就是主要用于特斯拉的车型的底盘和动力系统。那它的技术是非常成熟的，并且它的产能也是可以满足特斯拉的量产的需求的宁德时代在特斯拉产业链里面扮演什么样的角色？宁德时代，它是特斯拉的动力电池的主要合作方那它的优势就在于它的电池的能量密度，然后它的安全性都是非常强的。那它的市场份额也在不断的扩大，那同时，它也在积极的推进它的固态电池，还有它的钠离子电池这些新一代的产品。那这些产品不仅用于特斯拉的车型上面，同时，也在其他的一些热门车型上面得到影用。科达力在特斯拉这个领域有哪些独特的能力？科达力它其实就是电池结构件的龙头，那它的优势就在于它的产品的精度，还有它的良品率都是非常高的那它的产能也是可以跟上特斯拉的产线的节奏的。那同时，他也拿到了很多其他的一些高端品牌的订单，那他的客户也不断的拓展那这几个公司在特斯拉的产业链里面，到底是怎么样分工合作的其实每家公司都有自己的专注于的领域，比如说三花智控它就是在汽车的热管理，以及机器人的执行器这方面是比较有优势的。那它的产品就广泛应用于特斯拉的车型上面，包括它的热泵，包括它的压缩机都是非常领先的拓普集团有什么不一样的技术亮点吗？拓普它其实就是它的集成式的热管理系统，以及它的预控制器是获得了很多高端品牌的认可的。那它的产品就可以帮助车企去实现更高效的热管理，以及更智能的驾驶体验。那这些产品就使得特斯拉的车型在性能上面还有用户体验上面都有一个很大的提升。最近特斯拉概念股这么被主力资金青睐，你觉得背后到底是哪些因素在起作用。首先，第一个就是特斯拉本身的笑量，不断的创新高，那它的产业链上的公司就自然成为了资金关注的对象。再加上它的fsd，还有它的人形机器人这些新的项目，也让市场看到了新的增长点所以大家都是在提前布局。没错，而且主力资金也在追逐热点，那同时也在进行一些调苍那一些拥有核心技术并且产品已经大规模的应用在高端车型上面的这些龙头企业就成为了资金关注的对象。那这些公司不光是享受了行业增长的红利。同时也提升了自己在全球的市场上的竞争力。对，今天咱们聊了这么多，无论是人形机器人还是汽车热管理，海是特斯拉概念，其实每一块都有它独特的投资亮点但是最终这些公司能不能成为黑马还是要看他们能不能持续的创新持续的抓住市场的新需求。好的，那这期节目咱们就到这里了，感谢大家的收听，咱们下期再见。
全部评论 （0）