2024年以来，电动汽车领域步入新周期，旺盛需求带来上游电池市场的显著扩容。与此相关，市场调研数据显示，电池装车总量较去年同期大幅增长，而宁德时代和比亚迪呈现高市占率。两者前10个月合计装机量突破五百GWh，市占率达到一半以上。由此电池行业格局正在明显重塑。因此，行业观察者普遍关心，宁德时代及比亚迪的领先优势是否能够延续，竞争对手又能否追赶上来。
事实上，驱动电池需求的是电车渗透率的快速走高。EV Sales平台信息显示，2024年前10个月全球电动车销量同比保持两位数增速，新能源汽车在总销量中占比持续提升。核心原因在于，单车电池用量大，主流车型电池容量普遍超过七十度电，比如Model 3约七十五度、元PLUS约七十二度。销量扩张，直接推动了电池需求同步膨胀。
随着技术端进步，动力电池能量密度稳步提升。以往2020年数据对比，如今主流电池能量密度已从200提升到280Wh/kg。技术提升带来的续航里程拉长，使得用户接受度提升，反过来又进一步助推销量增长。电池行业已形成正向飞轮，技术-需求-销量互相强化，市场进入快速迭代阶段。
行业格局方面，宁德时代和比亚迪之所以领先全球，并不是偶然。其背后有产能布局和技术战略的深厚基础。宁德时代在全球具备十座以上产线，产能充分覆盖主流整车厂，满足宝马、特斯拉等国际合作伙伴需求。而在装机体量上，宁德时代今年持续稳居全球第一，增速同样亮眼。反观比亚迪，凭借自研自产、整车与电池环节紧密协同，对外供货范围不断扩张。比亚迪的“刀片电池”产品，通过结构创新降低成本，同时确保高能量密度，以此提升产品竞争力。
不可忽略的是，二者合计份额之所以高企，在于其精准卡位技术趋势。宁德时代强化麒麟电池技术，比亚迪则聚焦刀片电池创新，二者均围绕续航和安全两大痛点深耕，收获市场青睐。因此，头部企业积累起难以逾越的竞争壁垒，客户粘性极强。
行业新进入者没有停止追赶。LG化学、松下、SK On等日韩企业，持续加强新技术布局。LG化学已批量供货特斯拉4680电池，松下圆柱电池仍列车企重要供应源。主导企业壁垒不仅体现在产能，技术投入和客户关系同样是关键。宁德时代和比亚迪均保持超5%的研发投入占比，长周期合作锁定了主流整车厂，外部新晋玩家难以短期破局。
固然如此，变量依然存在。譬如，假如固态电池进入量产阶段，未来行业格局或许由现有格局发生改变。当前主流依旧是液态锂电池，头部企业优势有望维持数年，不过潜在技术变革值得持续关注。丰田计划短期内推进固态技术商业化应用。
展望未来，国际机构判断电动化浪潮远未结束。到2030年，全球电动车销量有望突破三千万，对应电池需求或超两千GWh。由此，头部企业有望持续领跑市场，但只有在不断技术创新的基础上，实现成本和性能双重突破，才能在新一轮的全球电池产业竞争中把握主动权。
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