当汽车市场从高速扩张迈入深度转型期，中国汽车产业正在发生一场结构性重塑。
油电并行的市场格局、品牌力量的历史性逆转以及全球化布局的升级，共同勾勒出行业迈向高质量发展的新路径。
12月19日，在2025北京汽车流通行业年会上，国家信息中心正高级经济师徐长明指出，我国汽车市场已走过超高速与快速增长阶段，自2018年起进入波动式、缓慢增长的新周期，结构调整与质量提升成为主旋律。
一、总量见顶但不衰退：汽车市场进入“高位稳定期”
从规模看，2025年我国汽车销量预计达到 2440万辆，再创历史新高。这一成绩，主要由报废更新和置换等政策驱动。
但随着政策效应逐步减弱，市场对政策的“依赖度”也显现出来。数据显示，7—11月终端销量同比下降 4.4%，12月降幅进一步扩大至 20%，凸显政策对短期波动的放大效应。
展望2026年，随着宏观经济稳定与政策优化，汽车市场大概率将呈现高位运行、增速趋缓的态势。行业关注点将不再是“还能卖多少”，而是“结构如何优化”。
二、第一个“3比7”：油电关系从替代走向竞争共存
徐长明提出，“十五五”期间，汽车产业最重要的变化之一，是能源结构的重塑。
2025年新能源汽车渗透率预计突破 53%，较2018年的 4.4% 实现跨越式增长。预计到2030年前后，市场将形成**燃油车30%、电动车70%**的稳定格局。
但需要强调的是，电动车并非对燃油车的简单替代。在乡村地区、低里程用户、无家充条件人群中，燃油车仍具备现实优势。未来相当长一段时间内，油电将以竞争共存的方式存在，而非“一边倒”。
三、第二个“3比7”：品牌格局迎来历史性反转
比能源结构更具冲击力的，是品牌格局的重构。
当前，自主品牌市占率已提升至 64.3%，全年有望突破 65%，并在2030年前后形成**自主70%、合资30%**的新平衡。
这一转变并非偶然，而是三大历史条件叠加的结果：
人均GDP突破1万美元，消费升级基础形成；
自主品牌在电动化、智能化转型中率先完成跃迁；
超高强度竞争倒逼效率与技术升级。
一个极具代表性的对比是：
每100辆自主品牌汽车中，有 75辆是新能源车；
而每100辆合资品牌汽车中，仅 6辆是新能源车。
转型节奏的差异，直接改写了市场格局。
四、自主向上突破，合资并未出局
在品牌升级层面，自主品牌已不再局限于中低端市场。30万元以上高端车型占比持续提升，理想、蔚来以及华为鸿蒙生态赋能品牌的表现，标志着自主品牌在高端区间站稳脚跟。
但合资品牌并未“出局”。调研数据显示，77.5%的合资品牌存量用户，在换车时仍倾向选择合资品牌。近期，日产N7、丰田博智3X等车型的市场表现，也说明合资品牌若能深度融合中国供应链与本土研发，仍具备约 30% 的稳定市场空间。
五、第三个“3比7”：全球化成为自主品牌第二增长极
第三个关键结构变化，来自全球布局。
目前，自主品牌海外销量占比约 16%，预计到2030年将提升至 30%，形成**海外30%、国内70%**的新分布格局。
在东盟、拉美等新兴市场，中国电动车已占据主导地位——每售出100辆电动车，就有55辆来自中国。与此同时，燃油车在海外市场同样具备现实空间。海外市场，正从“补充市场”转变为自主品牌的核心增长极。
六、经销商的生存逻辑正在改变
结构性重塑不仅影响主机厂，也深刻改变经销商的生存逻辑。
中国汽车流通协会名誉会长沈进军指出，当前经销商面临的首要问题是生存问题。在产业转型过程中，服务能力将成为最重要的护城河。
未来，经销商需要在三个方向上同步进化：
主动融入新能源销售与服务体系；
拥抱智能化与人工智能技术，重构营销方式；
探索海外市场，寻找新增量。
事实上，江浙、广东等地，已有经销商率先布局海外业务，成为行业转型的先行者。
结语
从“高速增长”到“高质量发展”，中国汽车产业正在经历一次深层次的结构重塑。
油电并行、自主崛起、全球扩张，将构成“十五五”时期最核心的三条主线。
02280.HK 02312.HK 03896.HK 08030.HK 02280.HK 02312.HK 01891.HK 02245.HK 02546.HK 00888.HK 02167.HK 01759.HK 02691.HK 03881.HK 02420.HK 01062.HK 00331.HK 00809.HK 02205.HK 00601.HK 00674.HK 01202.HK 01271.HK 01346.HK 01376.HK 02160.HK 02299.HK 02339.HK 02885.HK
未来的赢家，不一定是规模最大的企业，而是最能适应结构变化、重构竞争逻辑的参与者。
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