当华盛顿的政策遭遇上海的工厂，特斯拉正面临怎样的供应链抉择？美国的通胀削减法案要求电动汽车电池组件必须在北美生产，这让特斯拉的成熟供应商一夜之间变得不合规。面对政策冲击，特斯拉一方面在墨西哥扩建超级工厂，另一方面不得不重新布局供应链，但这意味着成本上升和效率下降。与此同时，德国大众选择跨国合作路线，与中国车企联手开发技术。全球汽车产业链正在政策和市场的双重作用下重新洗牌，强者愈强的分化格局已然形成。在这场产业链重构中，每个决策都关系着企业的生死存亡，而最终受益的会是谁？
Hello大家好，欢迎收听我们的播客，我是主持人凌薇。今天我们特别邀请了陈明先生，陈明是国际经贸专家，对全球产业链有深入研究。大家好，我是陈明。很高兴能来聊聊这个话题。今天咱们要聊的是在华盛顿制定的某些规划，正在试图重塑全球产业链的突进。与此同时，在太平洋的林一案上海的工厂里，特斯拉的生产线依然忙碌的生产着电动汽车，这背后到底发生了什么？美国的通胀削减法案到底给特斯拉带来了什么样的挑战又会有什么样的机遇？全球的供应链又会往什么方向走？我们今天就来聊一聊这些话题。没错，那我们就开始今天的讨论。咱们先来聊第一个话题，就是政策冲击和挑战。咱们就直接聚焦在这个通胀削减法案给特斯拉带来的头疼事儿，就是这个法案里面，关于电动汽车补贴的条件。到底给特斯拉的供应链带来了什么样的麻烦就是美国的那个通胀削减法案，它其实对于电动汽车的补贴是非常有条件的，就是你想要拿到这个全额的补贴，你的电池的组件和关键矿物必须是在北美，或者是说自由贸易协定的国家那这就导致特斯拉不得不重新去考虑它的供应链的安全，以及它的成本。就是说特斯拉原本的那些成熟的供应商就不行了。对，没错，那就是像它的一些重要的电池供应商，包括它的一些关键矿物的供应商，很多都是不在北美，那它如果要重新去找新的供应商的话，不光是说这个投资巨大，而且它的技术难题也非常的多，然后再加上它的产能也有限，所以它整个的成本不仅没有办法下降，反而可能上升。那它的利润就会受到挤压。就是说面对这样的政策的变化，特斯拉它到底要怎么去调整自己的供应链？就是特斯拉它其实一方面是在大力的扩张它在墨西哥的超级工厂，然后另外一方面，它其实也在跟北美的一些新的电视供应商展开合作，但是这些新的合作虽然说可以在一定程度上缓解它的压力，但是想要彻底的进行一个重构，其实是非常难的因为毕竟改变这个供应链不是说改口号那么简单。没错，而且就是说，特斯拉它其实也公开表示了完全的本地化，它的供应链其实会让它面临更高的成本和更低的笑率。那它现在更倾向于说，在保证供应链的多样性和弹性的情况下去慢慢的进行一些布局的调整。那这个其实也会成为它未来的一个竞争的关键那你觉得，就是美国的这个通胀削减法案最终给特斯拉带来的最大的影响是什么？就是我觉得这个法案其实让特斯拉不得不重新去思考它的全球的布局，那它可能以后会更重视跟北美本地的企业合作然后去积极的布局一些新的产能，那同时，它也会推动一些比如说像一体化、压铸固态电池等等这些技术的研发。那同时，它也会让整个行业的格局变得更加的分化，那强者愈强，那同时，它也会让供应商和他之间的关系变得更加的紧密，那同时，它也会让电动汽车的价格变得更高，那同时它也会让市场的进入门槛变得更高，那同时，它也会让整个行业加速向电动化和智能化在转型，关于政策冲击这块聊的挺透，咱先暂停休息一下再继续我们来聊一聊今天的第二个主题就是创新和协作的困境，就是我们想问问，看特斯拉的一体化压铸技术，它的推广到底受到了哪些配套的短板的影响？就是一体化压铸它其实是一个非常厉害的技术创新，它可以让车身后底板等等的一些部件一次成型，那这样的话，就可以简化生产流程然后提升笑率。那这个其实原本是可以让特斯拉降低成本的，那也可以让它的车身的结构更安全，那同时也可以让它在设计上面更有弹性，那它为什么没有办法像大家预期的那样，大规模的推广因为光有技术还远远不够。没错，那就是，虽然说特斯拉它自己有了这个技术，但是它要把这个技术变成一个大规模的工业生产，那是离不开像广东宏图文灿股份这些有强大的制造能力的合作伙伴的。那他们其实在接到订单之后，也要去投资引进全球顶级的压铸设备那这个其实也不是一个短时间内可以完成的事情，而且每个车型都要重新开发，这个成本也很高。没错，没错，而且你想模具的开发，还有压铸设备，它的投资都是非常大的，那一旦你这个车型换代了之后，你还要去重新开发，那这个钱就打水漂了。所以不是说不光是技术问题，还有巨大的投入和风险在里面。所以说，就是特斯拉它想要自己掌控核心零部件的生产，它到底会遇到哪些实际的障碍。其实特斯拉它想要自己去开发，并大规模的生产，像磷酸铁锂。Lfp电池这种核心的部件，它是面临着很多技术难题的，就包括它的能量密度可能没有办法达到行业顶尖的水平。然后它的成本也很难比得过那些专业的电池厂商。听起来就是说，自己去做，好像优势并不是很明显。没错，而且就是电池的生产，它是一个非常资本密集型的行业，那你要去建厂，要去买设备，那你要去招聘大量的技术人员。那这些钱对于特斯拉来说也不是个小数目，然后再加上它的技术的门槛也很高，他想要去铺开它的这个固态电池，那现在其实也还有很多的性能和成本的问题，没有办法解觉。所以他想要去彻底的自己解决这个核心零部件的问题，其实难度是非常高的行，创新和协作的障碍。咱们就先聊到这儿，休息一下马上回那咱们来聊第三个部分，就是未来的走向和抉择。那今天我们要问的问题就是，美国和德国的汽车巨头，在面对这个电动化的转型的时候，他们分别选择了什么样的战略路径。美国的那边，就是特斯拉为代表的这些企业，他们是更倾向于说去适应这个政策的变化。那比如说像他们在墨西哥建嫦娥，然后去靠近他们的关键的市场，那同时，他们也在不断的去调整自己的供应链，去增加一些北美本地的内容，那他们也接受了因为供应链的重组带来的一些成本的上升。德国那边是不是就是完全不一样的一个打法，德国的大众为代表的这个传统巨头，他们其实是更积极的在进行这种跨国的合作那比如说他们跟小鹏的合作，然后他们也在加强自己在软件和智能网联上的实力。那同时，他们也没有放弃在全球范围内去寻找最优质的资源和技术，来保持自己的竞争力。那他们也意识到，就像电池的生产，包括一些关键矿物的开采，如果想要完全的自给自足，那成本是非常高的。所以他们还是在强调这种全球的协作和这种技术的引进。你觉得美国和德国的这种不同的战略选择会给他们各自的企业带来什么样的长远的影响？美国的那边的企业，他们更看重这种政策的合规性，以及这种供应链的自主可控，那他们可能就会愿意去承担一些更高的短期成本，来换取一种更稳定的发展环境，那这也会让他们在全球的产业分工当中的地位更加突出。德国那边是不是就会更灵活一些？德国的他们的这种创新网络会更强调这种市场的机遇和技术迭代，那他们就会更快的去把握一些新的趋势。那同时，他们也在通过这种合作和这种全球的布局来分散风险。那他们也想要去继续保持自己的这种技术领先，那这也会让他们在这种未来的产业竞争当中，会更加的主动。你觉得全球的汽车产业链正在因为政策和市场的双重作用力发生什么样的结构性变化？我觉得大家都在重新去寻找自己的最优解，那这个里面，美国它其实是在强化自己的本土的产业链，那同时，它也在通过一些比如说像出口管制这样的一些手段，来影响全球的格局，那欧洲这边其实是在通过一些政策的引导，来推动企业的这种转型和这种国际的合作。中国这边是不是也在主动的调整自己的节奏，中国继续的在推动产业升级，包括推动一些关键技术的突破。那同时，也在全球的供应链当中的地位也在提升那这个时候就是大家都形成了一种你中有我、我中有你的这种复杂的合作和竞争的关系。那未来的产业格局会变得更加的多元化，那同时也会更加的分化。对，今天咱们聊了这么多，其实无论你是主动还是被动的，参与到全球的产业链的重组当中，其实每一个决定背后都关系着企业的生死存亡和国家的荆棘安全，那也许这就是成熟和担当的一种考验。好了，那么今天的节目咱们就到这里了，然后感谢大家的收听，咱们下期再见。白白
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