9月1日，中国涂料工业专业财经媒体《涂界》（Coatings Industry）发布了“2025全球十大汽车涂料品牌排行榜（TOP10 Global Automotive Paint Brand）”，榜单汇聚了全球顶级的汽车涂料品牌。排行榜基于品牌2024年汽车涂料业务销售收入进行排名。这是《涂界》连续第七年发布，今年榜单入围门槛为2.494亿美元。
根据《涂界》统计，今年上榜品牌累计汽车涂料销售收入为186.455亿美元，较往年减少了17.328亿美元，主要是对巴斯夫汽车涂料业务收入数据进行了修正。今年上榜品牌占全球汽车涂料市场比例为77.69%，与上年相比减少了10点91个百分点。从市占率来看，全球汽车涂料市场集中度非常高，前十大品牌在整个全球汽车涂料市场处于高度垄断地位。
同期，《涂界》还首次发布了“2025全球十大汽车OEM涂料品牌排行榜”、“2025全球十大汽车修补漆品牌排行榜”，榜单汇聚了全球顶级的汽车OEM涂料和修补漆品牌。两个榜单入围门槛分别为1.83亿美元、0.902亿美元。TOP10品牌全球汽车OEM涂料市占率为84.74%，全球汽修补漆市占率为72.05%。从市占率来看，全球汽车OEM涂料市场集中度高于全球汽车修补漆市场。
01
去年全球汽车产量出现下滑
全球汽车行业经过了百年的发展与变革，从最初的简单机械车辆发展到了如今智能化汽车的时代，现已步入产业成熟期，成为各主要工业国家的国民经济支柱产业之一。汽车行业整体呈现关联度高、规模效益明显、资金和技术密集的特点。
根据国际汽车制造商协会（OICA）披露的数据，2013年至2017年，全球汽车产销量均呈现平稳增长态势，其中2017年达到了历史峰值，超过9700万辆。2018年至2020年受中美贸易摩擦、宏观经济波动、新冠疫情等负面因素影响，全球汽车市场增长乏力，总体呈现下滑态势。
2021年至2024年，随着全球主要市场的恢复、各地政府拉动消费政策出台以及新能源汽车渗透率提升，拉动汽车行业需求提升，全球汽车产量由7,997.96万辆增加至9,250.43万辆，销量由8,363.84万辆增加至9,531.47万辆。不过在2024年，受贸易摩擦等因素的影响，汽车产量出现了下滑，意味着汽车涂料市场需求减少了。
根据OICA披露的数据显示，2024年，全球汽车产量出现下降，共计生产汽车9250.43万辆，同比下降1.0%。分洲别来看，亚太汽车产量5490.78万辆，同比下降0.2%；美洲汽车产量1918.74万辆，同比增长0.1%；欧洲汽车产量1723.17万辆，同比下降4.8%；非洲（不包括埃及）汽车产量117.74万辆，同比增长0.6%。
2024年，全球乘用车产量达6767.47万辆，同比下降0.5%。分洲别来看，亚太乘用车产量4726.09万辆，同比增长1.4%，全球占比69.84%；美洲乘用车产量475.81万辆，同比下降7.5%，全球占比7.03%；欧洲乘用车产量1476.29万辆，同比下降4.4%，全球占比21.81%；非洲（不包括埃及）乘用车产量89.29万辆，同比增长10.2%，全球占比1.32%。
2024年，全球商用车产量达2482.96万辆，同比下降2.5%。其中，全球轻型商务车产量2089.87万辆，同比下降2.7%；全球重型卡车产量364.01万辆，同比下降2.3%；全球客车产量29.08万辆，同比增长17.1%。
根据OICA披露的数据显示，2024年，中国汽车产量3128.16万辆，占全球汽车产量份额为33.82%。美国汽车产量为1056.22万辆，占全球汽车产量份额为11.42%。日本汽车产量为823.47万辆，占全球汽车产量份额为8.90%。印度占比6.50%，墨西哥占比4.54%，韩国占比4.46%，德国占比4.40%，巴西占比2.76%，西班牙占比2.57%，泰国占比1.59%，其他国家和地区占比19.04%。
根据研究机构EVTank披露的数据显示，2024年全球新能源汽车销量达到1823.6万辆，同比增长24.4%。2024年中国新能源汽车销量达到1286.6万辆，同比增长35.5%，占全球销量比重由2023年64.8%提升至70.5%，欧洲和美国2024全年新能源汽车销量分别为289.0万辆和157.3万辆，同比增速分别为-2.0%和7.2%。根据EVTank预计，2025年全球新能源汽车销量将达到2,239.70万辆，其中中国将达到1,649.70万辆，2030年全球新能源汽车销量有望达到4,405.00万辆。
随着新能源汽车产业的持续高速发展，动力电池行业也呈现强劲的增长势头。据中国汽车动力电池产业创新联盟统计，2024年，中国动力电池和其他电池累计产量为1,096.80GWh，同比增长40.96%；动力电池累计出口133.70GWh，同比增长4.95%；动力电池累计装车量548.40GWh，同比增长41.45%。其中，三元电池累计装车量139.00GWh，占总装车量的25.35%，同比增长10.14%；磷酸铁锂电池累计装车量409.00GWh，占总装车量74.58%，同比增长56.70%。
02
全球汽车涂料市场价值增至240亿美元
汽车涂料一般是指涂装在汽车等各类车辆车身及零部件上的涂料，可分为汽车原厂涂料（汽车车身涂料以及包括新能源汽车动力电池涂料在内的汽车零部件涂料）和汽车修补漆两大类，同时还可以分为乘用车涂料、商用车涂料，并在产品用途、结构设计、涂装要求、终端客户、销售模式等方面有着较大的差异。汽车涂料主要与汽车市场整体的增长形势以及产量的增长有直接关系。
尽管去年全球汽车产量下滑，但得益于新能源汽车动力电池涂料需求强劲增长，以及销售价格上涨等因素的影响，2024年全球汽车涂料市场价值同比增长约4.3%至约240亿美元，其中：汽车OEM涂料市场价值约132亿美元，全球汽车漆占比约55%；汽车修补漆市场价值约108亿美元，全球汽车漆占比约45%。尽管全球市场价值出现了小幅增长，但从几个主流汽车涂料企业来看，表现却有所差异。
根据财报，PPG工业2024年全年实现净销售额为158.45亿美元，同比下降2%。其中，汽车修补漆业务方面，2024年有机销售量同比持平，销量下滑被价格上涨所抵消；汽车OEM涂料业务方面，受销量下降和某些客户合同指数销售价格下降的推动，有机销售同比下降了较高的个位数百分比。其中，汽车OEM涂料收入下滑幅度比较大的是欧洲市场，其次是北美市场，而亚太市场特别是是中国市场比较稳定。
PPG高性能涂料部门由航空航天涂料、汽车修补涂料、防护和船舶涂料以及交通解决方案组成，该部门2024年销售收入为52.37亿美元，同比增长2.0%，其中汽车修补漆占该部门收入比例约40%或20.95亿美元。工业涂料部门由汽车OEM涂料、包装涂料、工业涂料及特种产品组成，该部门2024年实现销售收入66.87亿美元，同比减少5.7%，其中汽车OEM涂料收入占该部门收入比例约50%或33.44亿美元。PPG汽车OEM涂料和汽车修补漆合并收入为54.385亿美元，同比减少12.33%。
艾仕得2024年全年实现净销售额同比增长1.8%至52.76亿美元。其中移动涂料部门，在全球超过220家装配厂为轻型和商用车客户提供产品和服务，包括所有全球前十大汽车制造商；截至2024年年底，艾仕得前十大客户占移动涂料部门净销售额的约62%。此外，艾仕得全球拥有大约5000家独立的本地分销商，服务于约93000家车身修理厂。
根据财报，2024年，艾仕得高性能涂料部门实现销售收入为34.55亿美元，同比增长1.4%，其中：汽车修补漆收入为21.64亿美元，同比增长3.8%；工业涂料收入为12.91亿美元，同比下降2.4%。艾仕得移动涂料部门实现销售收入为18.21亿美元，同比增长2.5%，其中：轻型车用涂料收入为14.05亿美元，同比增长4.8%；商用车涂料收入为4.16亿美元，同比下降4.7%。
根据财报，巴斯夫涂料部门2024年销售额为42.80亿欧元（约合44.81亿美元），同比减少2.4%，其中：销量下降0.3%，销售价格推动收入增长2.5%，不利汇率导致收入下降4.5%，投资组合导致收入下降0.1%。据悉，表面处理和装饰涂料业务的销量实现增长，而汽车OEM涂料业务销量略低；汽车OEM涂料和表面处理业务的销售价格上涨。
根据公开资料显示，以2023年来看，巴斯夫涂料部门销售收入为44亿欧元，其中汽车OEM涂料业务收入占比48%，汽车修补漆业务收入占比17%，装饰涂料业务是占比12%，表面处理业务收入占比23%。从数据来看，巴斯夫汽车涂料业务收入占比高达65%，特别是汽车OEM涂料业务占比较大，估算2024年占比约46%；修补漆收入占比约16%。根据公开披露的数据显示，巴斯夫装饰漆业务2024年实现销售收入5.078亿美元。
根据财报，立邦涂料2024年实现销售额为16387.20亿日元（约合107.669亿美元），同比增长13.6%。其中：汽车OEM涂料收入1927.05亿日元（约合12.661亿美元），同比增长5.64%；其他涂料业务（包括船舶涂料、汽车修补漆等）收入959.57亿日元（约合6.305亿美元），同比增长18.52%，增长主要是受船舶漆业务强劲增长推动的，而汽车修补漆收入占比非常低，预估约占该业务的17%或0.883亿美元。
从区域来看，日本地区汽车涂料销售收入较上一年度有所下降，原因是汽车产量下降。立时：在汽车涂料方面，由于泰国的汽车产量低于上一年度，但由于中国的汽车产量高于上一年度，整个分部的销售收入高于上一年度。美国：汽车涂料的销售收入高于上一年度，这是由于其主要客户日本汽车制造商的汽车产量恢复以及产品价格上涨的影响。
根据财报，关西涂料5888.25亿日元（约合38.523亿美元），同比增长4.7%。其中，汽车OEM涂料销售收入为1769.84亿日元（约合11.58亿美元），同比增长2.36%（以美元计算同比下降）；汽车修补漆/船舶涂料/防腐涂料业务销售收入为631.85亿日元（约合4.134亿美元），同比增长0.5%（以美元计算同比下降）。从区域销售来看，日本、印度、欧洲、亚洲、非洲、北美地区汽车涂料销售收入分别为676亿日元、481亿日元、120亿日元、388亿日元、4亿日元、100亿日元。
日本地区：在汽车领域，由于部分汽车制造商停产和出货，汽车产量低于上年，但由于努力改善销售价格，销售额高于上年。印度地区：印度汽车产量保持稳定，汽车部门的销售额大幅高于去年，印度整体销售额也高于去年。欧洲地区：在土耳其，尽管汽车产量有所下降，但由于努力改善销售价格，销售额与去年持平。
亚洲地区：在中国，汽车产量高于上年，但主要客户的需求停滞不前，销售额低于上年；在泰国和印度尼西亚，由于汽车产量减少，销售额低于上年；在马来西亚，由于汽车产量稳步增长，销量增加，加上努力改善销售价格，销售额高于上年。受汽车领域减收的影响，分部利润低于上年。其他地区：在北美，汽车产量稳步增长，销售额高于上年。
汽车涂料是美国宣伟重要的业务，隶属于高性能涂料部门。根据宣伟披露的金融社区资料显示，宣伟高性能涂料部门2024年实现销售收入67.973亿美元，其中汽车修补漆销售收入占比约15%或10.20亿美元。目前，宣伟汽车修补漆在汽车涂料业务中占据绝对份额，同时还运营汽车OEM涂料业务，比如原厂内饰涂料、新能源汽车动力电池涂料、OEM交通运输车辆用漆等。估算宣伟汽车涂料业务收入约为12.70亿美元。
根据2024年金融社区介绍披露的资料显示，宣伟汽车修补漆业务2023年拥有2300多名员工，在北美拥有170多个分支机构（自营），100多名技术代表，500多名分支员工，170多名销售代表，并建立了全球设计、应用和培训中心/实验室，同时还拥有庞大的分销商，业务遍及全球100多个国家和地区。修补漆客户包括零跑、福特、广汽本田等。
根据财报，阿克苏诺贝尔汽车及特种涂料业务2024年实现销售收入为14.34亿欧元，同比增长1%。公开资料显示，该业务涵盖了汽车涂料、航空航天涂料、消费电子产品涂料，其中汽车涂料业务占该业务收入约70%左右。该公司表示，“尽管OEM业务面临市场挑战，但在飞机维护需求增加的推动下，航空涂料业务表现良好。在2024年下半年，EMEA市场的明显放缓给汽车业务带来了压力，而整个下半年，特别是在北美和欧洲，汽车修补漆的销量表现疲软。”
与此同时，阿克苏诺贝尔粉末涂料业务也包括了汽车涂料，特别是新能源汽车零部件和动力电池涂料业务突出。根据年报显示，阿克苏诺贝尔粉末涂料业务2024年实现销售收入为13.45亿欧元，同比下降1%，尽管整体市场表现平平，下半年汽车行业明显放缓，但该业务全年表现强劲。其中，粉末涂料在汽车终端市场应用占比约25%，达到3.413亿欧元。不过从整体来看，阿克苏诺贝尔汽车涂料业务2024年收入出现了下滑。
公开资料显示，湘江涂料前身为湖南造漆厂，始建于1950年4月，主要从事涂料、树脂产品的研发、生产、销售及涂装一体化业务，成为我国产品体系最完备的涂料企业之一。其中汽车涂料板块是湘江涂料集团最大的业务板块，业务涵盖了乘用车涂料、商用车涂料以及部分修补漆，其中：湘江关西品牌主要聚焦乘用车涂料业务，是湘江涂料集团汽车涂料业务收入中最大来源；此外，湘江和双塔品牌还经营商用车涂料业务。
根据公开资料显示，湘江关西成立于1995年，是由湘江涂料集团、关西涂料株式会社、关西涂料（中国）有限公司和日本朝阳贸易株式会社合资组建而成的专业汽车涂料企业。湘江关西年销售收入从成立初期的仅3000万元，到2009年突破10亿元，再到了2013年增大幅增长至19亿元，再到2023年实现含税销售收入32亿元，20多年间销售额增长了100多倍。据悉，湘江关西已连续多年成为国内最大的汽车OEM涂料生产商，目标是力争打造成为全球最大的汽车涂料生产基地。
03
上榜品牌全球市占率高达77.69%
榜单显示，美国PPG以54.39亿美元销售收入再次蝉联榜首，这是该品牌连续六年蝉联全球汽车涂料销量第一；美国艾仕得、德国巴斯夫分别位居第二、三位，销售收入分别为39.85亿美元、28.23亿美元，其中艾仕得排名上升1位，而巴斯夫排名下降1位。三家企业全球汽车漆市场占有率分别为22.66%、16.60%、11.76%，累计市占率为51.02%。
此外，荷兰阿克苏诺贝尔、新加坡立邦、日本关西涂料、美国宣伟、中国湘江涂料、韩国金刚化工、印度亚洲涂料分别位居第4-10位，销售收入分别为14.56亿美元、13.54亿美元、13.21亿美元、12.70亿美元、4.452亿美元、3.029亿美元、2.494亿美元。其中，阿克苏诺贝尔排名上升1位，立邦、关西排名均下降1位，其他品牌排名未变。
值得一提的是，巴斯夫正在寻求对其涂料业务进行战略选择，方案包括完全出售此项业务。根据外媒报道，巴斯夫已要求参与其涂料业务竞标的各方于2025年8月份提交报价。此前，巴斯夫已对潜在收购方完成筛选，该业务交易估值可能高达60亿欧元（约合68亿美元）甚至更高。目前，已有多家全球私募基金参与了此次竞标，同时还传出宣伟、立邦、阿克苏诺贝尔等同行企业参与竞购。
全球主流汽车涂料品牌主要分布发达国家。从区域分布来看，美国上榜品牌数量为3家，德国、荷兰、新加坡、日本、中国、韩国、印度上榜品牌数量均为1家。从分布来看，全球主流汽车涂料品牌主要分布在欧美日韩发达国家，而这些国家的汽车工业发达，拥有宝马、奔驰、奥迪、大众、保时捷、劳斯莱斯、宾利、雪铁龙、福特、丰田、本田、日产、起亚等众多全球知名汽车品牌，支撑了国外品牌汽车涂料业务的发展壮大。
值得一提的是，中国是全球最大的汽车市场，产销量连续16年位居世界第一，目前已集聚了全球所有的主流汽车涂料品牌，而中国的湘江涂料在汽车涂料领域拥有很高的市场地位。今年，湘江涂料再次上榜并以4.452亿美元销售收入位居第8位，已连续七年以中国唯一身份蝉联榜单。湘江涂料旗下合资企业湘江关西，其汽车OEM涂料产销量连续十多年位居中国第一。
根据《涂界》统计，今年上榜品牌累计汽车涂料销售收入为186.455亿美元，较往年减少了17.328亿美元，主要是因为剔除了巴斯夫表面处理业务收入。今年上榜品牌占全球汽车涂料市场比例为77.69%，与上年相比减少了10点91个百分点，全球占比减少主要是修正了巴斯夫汽车涂料业务收入数据，以及部分品牌销售收入出现了下滑。
04
首次发布两大全球汽车涂料细分榜单
同期，《涂界》还首次发布“2025全球十大汽车OEM涂料品牌排行榜”、“2025全球十大汽车修补漆品牌排行榜”，榜单汇聚了全球顶级的汽车OEM涂料和汽车修补漆品牌。两个榜单入围门槛分别为1.83亿美元、0.902亿美元。TOP10品牌全球汽车OEM涂料市占率为84.74%，全球汽修补漆市占率为72.05%。从市占率来看，全球汽车OEM涂料市场集中度高于全球汽车修补漆市场。
根据2025全球十大汽车OEM涂料品牌排行榜，PPG、巴斯夫、艾仕得、立邦、关西、湘江关西、阿克苏诺贝尔、KCC、亚洲涂料、美凯威奇上榜，销售收入分别为33.44亿美元、21.00亿美元、18.21亿美元、12.66亿美元、11.58亿美元、4.450亿美元、3.690亿美元、2.800亿美元、2.200亿美元、1.830亿美元。上榜品牌累计收入为111.86亿美元，全球汽车OEM涂料市占率为84.74%。
根据2025全球十大汽车修补漆品牌排行榜，艾仕得、PPG、阿克苏诺贝尔、宣伟、巴斯夫、米帕、关西、卡驰、纳路涂料、雅图高新，销售收入分别为21.64亿美元、20.95亿美元、10.87亿美元、10.20亿美元、7.230亿美元、1.835亿美元、1.630亿美元、1.317亿美元、1.240亿美元、0.902亿美元。上榜品牌累计收入为77.814亿美元，全球汽车修补漆市占率为72.05%。
值得一提的是，来自中国的雅图高新，成立于1995年，是一家集研发、生产、销售、服务及技能培训鉴定于一体的高性能涂料企业，业务涵盖了汽车修补漆、汽车涂料、轨道交通装备涂料、工程机械涂料等。根据年报，雅图高新2024年实现营业收入7.421亿元，同比增长16.68%，其中汽车修补漆业务销售收入为6.481亿元（约合0.902亿美元），同比增长17.48%。
公司获得了大批客户的青睐和认可，进入了长安、长城、阿维塔、小鹏等知名汽车企业的售后服务领域，获得了吉利、广汽传祺、长安等汽车原厂认证。公司境外业务收入超过50%，销售主要集中在美洲、欧洲、非洲等国家和地区，已在美国、俄罗斯、印度、墨西哥等海外国家建立子公司，销售网络遍布全球近100个国家和地区。多年来，雅图高新的汽车修补漆出口量遥遥领先。
05
汽车涂料需求长期来看仍有增长空间
进入21世纪以来，由于全球经济长期整体保持增长趋势，汽车产业总体维持增长趋势。但短期来看，受美国全球关税贸易大战、地缘政治、西方国家通胀的影响，全球汽车产业发展整体仍将随经济周期波动；长期来看，随着全球经济逐步复苏增长，以及新能源汽车领域快的快速增长，汽车行业整体仍会增长，其中中国和其他发展中国家汽车产业增长空间较大。
现阶段，全球汽车生产和销售基地均主要集中于亚洲、欧洲和北美三个地区，三大地区产量和销量占全球总量高达95%和94%。自2016年以来，全球三大主要销售地区中，欧洲和北美的市场份额进一步向亚洲转移，亚洲汽车产量从2016年全球占比50.18%进一步提升至2024年的超过54%。
亚洲地区范围内，中国汽车市场得益于快速增长的经济，持续提升的居民可支配收入，积极的产业政策和基础设施公路投资，以及繁荣的汽车金融与二手车市场等多种有利因素，保持了较快增长趋势，在全球汽车市场格局中的地位持续提升，成为驱动全球汽车产业发展的重要引擎和全球汽车绝对消费大国。
传统燃油车时代品牌车市场格局保持稳定。但自2013年开始，在全球各国政府和消费市场的共同推动下，新能源汽车市场销量持续攀升，年复合增速达50%以上。根据EVSales等机构统计数据，新能源汽车占汽车整体市场销量的比例不断增加，由2013年的0.24%提升至2024年的21.8%。展望2025年和2030年，预计全球新能源汽车销量将分别达到2,240万辆和4,780万辆，2030年新能源汽车销量占当年新车销量的比例将接近50%。
中国汽车产业已经融入国际循环，成为全球汽车市场稳定增长的主要力量，特别是新能源汽车更是成为全球汽车重要力量。据中国汽车战略与政策研究中心预测，2035年中国新能源汽车市场将占到汽车市场的75%以上，其中纯电动车型将占汽车市场的50%左右。另有专家预测在2025年，整个中国新能源汽车的渗透率约达到50%，到2030年会达到70%到75%的渗透率，到 2035年就会达到85%到90%的渗透率。
中国、印度等国家的人口基数大，汽车需求量较大，且人均汽车保有量较低，具有较大的发展潜力，全球汽车工业逐步向中国、印度等新兴经济体转移，随着新兴经济体汽车市场消费的持续增长，汽车市场占有率将持续提升。长期来看，受益于全球汽车市场消费持续增长，仍将带动汽车涂料市场需求增长。（涂界）
2025全球十大汽车涂料品牌排行榜（单位：亿美元）
注：1、汽车涂料涵盖了汽车OEM涂料（含乘用车和商用车的车身涂料、内外饰零部件涂料以及新能源动力电池涂料等）、汽车修补漆。2、数据来源企业年报、自主申报等，带“*”为估算。3、部分品牌因汇率换算美元后出现销售收入减少或下降。4、一些品牌汽车漆销售收入为估算，会有一定的偏差，请以企业的实际销售收入为准。
2025全球十大汽车OEM涂料品牌榜单（单位：亿美元）
2025全球十大汽车修补漆品牌榜单（单位：亿美元）
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