您知道宁德时代已连续四年蝉联全球动力电池出货量榜首吗？当高性能电机与智能电控系统完美结合，新能源汽车不仅能实现动力响应快如闪电，续航里程大幅提升，驾驶体验甚至超越传统燃油车——而这仅仅是新能源革命浪潮中的一角。从荣百科技的高压实密度正极材料，到德方纳米的纳米磷化铁技术让充电速度飞跃；从比亚迪拥有从芯片到电池的全产业链核心技术，到汇川技术将工业自动化精准应用于驱动系统……这场由技术创新驱动的产业变革，正在重塑我们的出行方式与能源格局。究竟哪些企业将成为下一个行业标杆？中国又如何在全球锂电领域掌握更强话语权？让我们一起探寻答案。
Hello大家好，欢迎收听我们的播客，我是主持人凌薇。今天，我们特别邀请了产业分析师陈明，一起来聊聊新能源与锂电产业链的最新动态。跟大家打个招呼大家好，我是陈明。很高兴能和大家分享这个话题。好，那咱们就直接进入正题，今天我们要聊的是新能源与锂电产业链。我们会从电池制造到震击材料，然后再到其他的一些关键的材料。锂电设备、与资源电机、电控与整车。最后海，聊一聊光伏与绿色电力以及这个半导体产业链的一些内容。好的，那我们就直接开始今天的话题。咱们先来聊第一个板块，电池制造的龙头，咱们就先聊宁德时代动力电池的龙头，它在整个产业链里面地位是怎么样的？宁德时代，它就是全球动力电池的龙头。然后它的市场份额也是非常的领先，它在2025年已经连续四年全球动力电池的出货量第一了。而且它不光是在规模上面，它在一些关键的技术上面，也有很多的突破。比如说它的mip技术，还有它的ctp技术，都使得它的电池能量密度更高，也更安全，听起来性能提升挺明显的。没错，而且宁德时代它的客户都是全球的顶尖的车企，比如说像宝马大众，通用还有国内的比亚迪特斯拉，它都是他们的主力供应商。所以它的地位真的是非常的稳固，而且它在全球的布局上面也是非常领先的，它的产能已经遍布了全丘所以它的抗风险能力也很强。你觉得比亚迪在电池制造这个领域有哪些独特的地方？比亚迪它其实一开始就是靠电池起家的，然后它后来才转型到了新能源汽车，所以它在电池的研发上面一直都是非常重视的。它不光是在新能源汽车上面使用自己的电池，它其实在储能以及一些三系产品上面，也有非常多的应用，储能这块也挺重要的。没错，没错，而且比亚迪它的电池种类也非常全，从磷酸铁锂到三元锂，都有很深的布局。然后它的刀片电池也非常的受欢迎，不仅在国内，在海外也有很多订单。它的技术创新能力也很强，它在全球有超过10万项的专利，它的模组和系统的集成能力也非常强，所以它是一个非常全面的一个电池制造商，而且它的应用场景也非常广，意味里，能在这个电池制造领域给你留下最深刻的影象是什么？因为锂能它最大的亮点就是它的锂亚硫先氯电池，它是国内第一。然后它的软包电池的产能也非常的强，它的客户群体也非常的好，包括一些知名的车企还有储能客户都有合作。储能市场确实很火，而且伊维李能它的三元电池和磷酸铁锂电池都有很深的布局，它的原柱电池也非常的受欢迎，不光是在国内，在海外有很多订单，它的技术创新能力也很强，它在全球有超过6万项的专利，它的生产效率和产品质量也非常有竞争力。所以它是一个非常有潜力的一个电池制造商，行电池制造这部分内容咱们就先聊到这儿，休息一下马上回来。然后，咱们接下来把视野扩大一点，聊聊这个上游的关键材料。对吧，咱们现在聊正极材料对吧，那这个高聂的三元正极材料它的技术难点到底在哪里高钛的三元正极材料，它的技术难点其实蛮多的。首先，第一，就是要解决锂的利用问题。你比如像荣百科技它其实在高压石高震石密度这方面就做了很多研发，那这样的话，就可以让它的甄姬材料在同样的体积下面，可以装进更多的钛。然后同时，它的结构也更稳定，循环寿命也更长。听起来对能量密度和安全性都有提升。没错，而且像当升科技，它也在多元素协同掺杂这方面做了很多，那这样就可以让它的甄姬材料在高温下面也更稳定，然后它的倍率性能也更好，那这样就适合用于一些高性能的电动汽车或者是说储能系统上面。那这些技术难点，其实都离不开他们的研发团队的专业能力，以及他们的产能的扩张。磷酸铁锂正极材料最近几年有什么新的突破吗？磷酸铁锂的话，其实德方纳米它有一个叫纳米磷化铁的技术，它可以让材料的导电性更好然后它的充电速度更快，它的循环寿命也超过6000次。就是非常适合用于电动汽车的底盘，或者说储能系统的电池包里面。那这些技术突破对行业有什么影响？像这种德方纳米和荣百科技这种，他们在高念三元和磷酸铁锂这些材料上面的创新，其实不光是提升了电池的能量密度，还有就是让电池更安全更便宜。那这样就推动了整个新能源汽车和储能行业的快速发展也让中国在全球的锂电材料上面的话语权更强那你觉得接下来这个负极材料、隔膜电解液这几个细分领域会有哪些新的。东向负极材料的话，就是葡钛来，它有一个叫硅碳复合的材料，它可以把锂电池的能量密度提升到四百五十瓦十每公斤以上。然后同时，它的体积膨胀的控制也非常的厉害，就是它的循环性能也非常的强，听起来，很适合用于高端的电动汽车。没错，然后隔膜的话，就是恩杰股份，它有一种叫做徒步隔膜，它可以在保证安全的同时，让锂离子通过率更高。所以它可以让电池的充电速度更快。同时，它也有一些新的结构，比如说龙邦科技，它有一种叫铝苏沫，它就是软包电池的一个核心材料那这些新材料、新结构的出现，其实都会让锂电池的性能更上一层楼，也会让整个产业链的升级空间更大。关羽上游关键材料，最关键的就是技术创新和产能扩张这块聊的挺透，咱先暂停休息一下再继续我们来聊一聊下游的电机电控与整车这部分有哪些核心的技术点。电机电控的话，其实像汇川技术它是有非常强的这种工业自动化控制的技术，那它也可以很好的运用到新能源汽车的驱动系统里面，包括它的电机减速器，它的集成能力也很强，所以它的整个系统的效率会更高那这些技术对于提升车辆的性能有多大的作用？像这种高性能的电机和电控的系统，它不光是可以让新能源汽车的动力响影更快，然后它的驾驶体验更像燃油车。同时它也可以让电池的管理更精准，所以它的续航里程也会更苍，同时它的安全性也会更高所以这些核心技术的突破，其实才是新能源汽车的真正的竞争力所在。那你觉得现在这些整车厂商在技术创新上面有哪些具体的东作？像比亚迪它是有自己的igbt芯片，然后它也有自己的动力电池，它有从整车到三电的系统所有的核心技术。所以他们是自己把控关键环节。那像长城汽车，它也有自己的柠檬平台，还有自己的咖啡智能，那它就是把电动化和智能化都放在了核心的位置，那其他的大厂像上汽、广汽东风吉利，他们也都在新能源汽车的关键技术上面进行了很多的布局。那这些平台的输出，也让整个行业的技术进步的速度大大提升了。聊了这么久的电机电控和整车技术，感觉信息量不笑，咱都歇会喝口水。我继续你觉得接下来这个新能源汽车行业会在哪些方向上实现突破或者说看到新的变化。我觉得首先，就十三电系统里面的电机和电控，会越来越高笑，然后集成度会越来越高。那这样的话，就会让新能源汽车的动力性能和续航里程都会有一个质的飞跃同时，它的充电的速度也会越来越快，它的智能驾驶和车联网的功能也会越来越强，听起来用户体验会提升非常明显，没错，而且随着电池的成本下降，以及国家的新能源汽车补贴的退出，那新能源汽车的性价比会进一步提高，然后它的市场渗透率也会继续的提升。同时，包括一些新的商业模式，比如说车的共享，包括一些新的玩家，不断的加入，都会让这个行业变得更加的充满活力和机会。对，今天咱们聊了新能源与锂电的产业链的各个环节，也看到了这些龙头企业在技术创新产能扩张上面的很多东作。也聊了一些下游的应用领域的一些新的变化。对整体来看的话，这个行业确实是充满了机遇，但也充满了挑战。对，所以投资者还需要根据自己的风险偏好，去做一个理性的判断。好吧，那这期节目咱们就到这里了，感谢大家的收听，咱们下期再见。
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