一家没有生产资质的互联网新势力，遇上了产能过剩的传统车企江淮——这场看似天作之合的代工婚姻，为何在七年后划下句点？蔚来每年花数亿代工费却饱受交付延迟、品控权责不明的困扰；江淮虽分得新能源红利，却未能借此彻底翻身。而当工信部新规为蔚来打开独立资质的大门，未来彻底拿回制造主权后，产能迅速爬升至每周五万台，库存周转压至45天。三品牌战略布局高端、家庭与微型车市场，是豪赌还是无奈之举？在这场分手与再出发的背后，是中国新能源汽车行业如何在合作与独立之间寻找破局之路的缩影。
Hello大家好，欢迎收听我们的播客，我是主持人凌薇。今天，我们邀请到了汽车行业专家陈明先生，一起来聊聊一个重要话题。陈明你好，大家好，我是陈明。很高兴来这里和大家分享观点。今天我们要聊的是，当车尾不再有江淮，这是一场七年造车的婚姻走到了一个静默的终章。我们会一起回顾未来和江淮当初为什么走到一起，他们合作中的点点滴滴，包括他们如何各自走向了新的征程。好了，那我们就直接开始今天的话题我们先来聊第一个部分，就是合作的前世今生，就是未来和江淮他们当初为什么会被彼此吸引。其实当年未来刚刚成立没多久，然后它其实最有价值的资产就是它的品牌和它的技术但是他没有自己的工厂，也没有造车资质。所以他其实是被传统车企卡住了脖子，那这个时候江淮其实刚好处在产能过剩的这样一个情况，所以他们两个人一拍即合就搞了一个代工的合作原来是这样说，双方其实都是看到了彼此的需求。没错，那江淮不光是给了未来一个生产的落地，其实它也分到了新能源汽车市场增长的红利，那同时未来也帮江淮提升了它的品牌高度，所以双方其实都是在合作当中获得了各自的利益。所以说合作最开始的时候，外界对于他们俩的联手到底是一个什么样的态度，其实当时大家还是挺看好这个组合的，因为江淮其实在合肥也有自己的工厂，然后也有比较丰富的这种传统燃油车，还有新能源汽车的生产经验。那未来又是互联网造车的新势力。所以他们两个人结合起来，既有了制造的基础，又有了创新的活力。听起来好像是一个比较完美的搭配。没错，但是这个所谓的双标也引发了很多人的质疑，就是说代工的质量到底能不能够保证江淮的加入是不是会让未来变得没有那么纯粹包括江淮本身自己的产品质量其实也是参差不齐。那跟未来合作之后也没有说一下子就上去，所以外界其实一直都有这种担忧，就是说新势力会不会借着这个合作来混出墨鱼之类的说这个合作刚开始的时候，大家其实对于彼此的能力还是有不少疑虑的。那后来随着这个首款es8的下线，然后他们俩的合作也越做越深，从最初的代工到现在联合研发，那江淮其实也慢慢的开始参与到未来的一些核心的环节当中。那他们的生产的质量，包括双方的这种信任其实都提升了很多。那现在来看的话，其实他们两个人的这个合作已经可以说是行业里面一个非常经典的案例了，就是新老势力怎么去通过这种合作来实现共赢好，关羽来和江淮合作的前世今生，咱就先聊到这，休息一下马上回来。然后，咱们来聊第二部分，就是说合作的难题和破局。咱们先来聊第一个难题，就是说这个代工模式到底给双方带来了哪些矛盾和困境，其实这个代工本来是一个双方互利的一个事情。但是因为江淮本身自己的产能利用率其实也不高，那它加上未来之后，虽然说整体的搁产能是上去了，但是其实江淮的工厂在切换生产线，包括管理上其实花了很多时间。那这就导致了未来的部分车型的交付时间被拉长，甚至出现过es6延迟了两周交付，这确实挺影响用户体验的。对，然后还有每年的代工费用也要花掉好几个亿，那这就压缩了未来的利润再加上质量管控上的这种权责不明就会导致这个品牌的美誉度也受到影响所以就是说代工末世其实就像是一个温水煮青蛙把双方的这个问题都拖到了现在，那是说什么政策的变化给未来带来的新的机遇，就是2024年工业和信息化部又重新修订了这个新能源汽车的生产准入的管理规定，那其中最重要的一点就是它放宽了对代工的漠视的一些限制。那这就意味着像未来这样的企业他就可以更快速的去拿到这个生产资质，而不用再去跟传统的车企去绑的这么紧，那这个确实是个大好事。对，然后，未来其实在2022年就已经悄悄的启动了这个所谓的资质攻坚，自己组建了一个非常核心的团队，去专门跟进这个事情。那现在终于是在2024年年底的时候拿到了证书。那这也让未来彻底的摆脱了代工的束缚，那它既可以自己自建工厂，也可以更灵活的去选择自己的产能的布局，那这对于提升它的品牌的高度，以及它的经营的灵活性都是有非常大的帮助的。就是说将来公司在这个合作当中到底扮演了一个什么样的角色，将来公司其实它是双方为了更深入的去合作，然后共同出资成立的一个公司。那其实它的主要的任务就是来进行制造的协同，包括一些资源的整合。那比如说他会管理共同的工厂，包括推动一些新车型的贡献生产等等。那其实它是一个把双方的制造能力变成一个更高笑的一个能力的这样的一个角色。所以它更像是一个制造领域的一个联合枢纽。没错，然后2025年将来公司自愿解散，其实他就是一个完成了他的历史使命之后，就优雅的退出了这个舞台。那其实也标志着未来完全的拿回了自己制造的主权，它是一个自主的独立的品牌的一个新的起点。聊了这么久的合作难题和破局感觉信息量不笑，咱们都歇会儿喝口水待会儿继续。咱们来进入第三个部分，咱们来聊一聊未来的走向。那第一个问题就是说，未来在剥离了代工的枷锁之后，它的产能和交付到底是一个什么样的新局面？现在未来它的产能已经爬升到了每周五万台。那其中，合肥的新桥工厂，其实它的冲压车间已经开启了24小时三班倒，就为了9月份要上市的这个第三代es8进行备货。那同时，它这个工厂的产能的利用率也提升到了95%以上，就是它的生产的效率是有一个大幅的提升的，交付速度跟上来了，那库存压力，现在它的库存周转也提升到了45天那同行业里面大部分的企业都海在60天以上。那同时它的这个预售的订单也是源源不断。所以他根本就不担心产能的问题，他甚至还可以去灵活的去调整自己的生产和供应链的节奏。那九尾其未来的销售的增长打下了一个非常好的基础。就是说未来现在这三个品牌到底各自承担着一个什么样的使命？未来品牌其实它就是主打高端的市场，然后它要稳住自己的基本盘，那乐道品牌是定位在家庭用户，那它的目标是要抢下更多的市场份额。那萤火虫是定位在微型车市场，那它的目标是要吸引更多的年轻的用户和首购的用户。那其实这三个品牌是形成了这样一个多线作战的一个格局，所以每个层级都有覆盖。那是不是在价格和目标用户上会更有重叠。没错，那比如说乐到l90，它的定价是在30万级别，那它就是对标的是理想l90这种家庭用户的大六座suv。那同时它的这个换电和智能驾驶都是会拉满的。那萤火虫是在12万级别，那它就是主打一个性价比，那它的智能体验也不会落下。那其实未来就是通过这样不同的定位，去覆盖更多的价格带，然后也去争夺更多的用户群体。就是说最近这个行业都在说说，未来它三品牌战略到底是一个豪赌海，是一个无奈的选择。其实对于未来来讲，它是一个被迫的选择，因为政策的原因，他必须要自己拥有资质，然后他自己拥有产能，那同时，这也是一个主动的一个布局，他可以通过这样的一个多元化的品牌去覆盖更多的用户群体，然后也可以去提升自己的这个市场的竞争力。但这么多品牌会不会让资源变得分散，有一定的风险。但是它这个模式其实也已经被比亚迪和小米等一些企业验证过了，它是可以在市场里面去分得一杯羹的，那关键还是要看，未来能不能够通过它的产品，和他的服务去形成差异化的优势。那同时，他也要去解决供应链的整合和管理的协同等等的一些难题。那如果说他能够做好的话，那他不光是可以抵御外界的压力。他也可以为自己赢得更多的发展空间。聊到这，其实我们也能看出来，就是，无论是江淮还是未来，其实他们都在这种合作的分手和再出发当中去寻找着自己的新的机会。对，其实中国的新能源汽车行业，也正是在这种不断的破局和创新当中去走向一个更高的台阶。好了，那么今天的节目咱们就到这里了，感谢大家的收听，咱们下期再见。
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